צרכנים עלולים להתמודד עם מחירים גבוהים יותר עבור טלפונים, מחשבים ניידים וגאדג'טים אחרים בשנה הבאה, מזהירים יצרנים ואנליסטים. הסיבה: מרכזי נתוני בינה מלאכותית שואבים שבבי זיכרון המשמשים באלקטרוניקה צרכנית.
חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם משקיעות סכומי עתק מסחררים בבניית החומרה שמפעילה כלים של בינה מלאכותית כמו ChatGPT. הביקוש הבלתי-נדלה שלהן יוצר עמוס כבד על שרשרת האספקה, שיצרני השבבים שומרים הדוקה במכוון, במטרה להימנע מירידות מחירים הפוגעות ברווחים.
בשנת 2026, לחץ שרשרת האספקה על שבבי זיכרון "יהיה גדול בהרבה מאשר השנה", אמר השבוע לו וויִבִּינג, נשיא ענקית האלקטרוניקה הסינית שיאומִי. "כולם ככל הנראה ישימו לב שמחירי הקמעונאות של מוצרים יראו עלייה ניכרת".
הכי מעניין
ויליאם קיטינג, ראש חברת הייעוץ Ingenuity בתחום מוליכים-למחצה וטכנולוגיה, מצפה לאותו דבר. "כל החברות שמייצרות מחשבים אישיים, סמארטפונים, שרתים וכו' יושפעו מהמחסור", אמר קיטינג לסוכנות AFP.
עוד כתבות בנושא
האשמה: הבינה המלאכותית
בביקוש גבוה נמצאים שבבים מרכזיים הידועים כ־DRAM ורכיבי אחסון הקרויים NAND, שנמצאים בגאדג'טים יומיומיים אך גם מסייעים בעיבוד כמויות הנתונים העצומות שמנועי בינה מלאכותית מייצרים. הביקוש דוחף מעלה את מחירי שבבי הזיכרון, מה שבתורו מזניק את ההכנסות לחברות שמייצרות אותם, כגון סמסונג ו־SK hynix מדרום קוריאה, ומיקרון וסאן־דיסק בארצות הברית.
"הביקוש לשרתים הקשורים לבינה מלאכותית ממשיך לגדול, והביקוש הזה עולה משמעותית על היצע התעשייה", אמר בחודש שעבר קים ג'ה־ג'ון מסמסונג אלקטרוניקס. סמסונג אמרה ביום ראשון כי היא מתכננת לבנות מפעל מוליכים־למחצה חדש בדרום קוריאה כדי לעמוד בביקוש הגואה, בעוד SK hynix דיווחה לאחרונה על הביצועים הרבעוניים הטובים ביותר בתולדותיה, כתוצאה מהביקוש העולה לשני סוגי השבבים.
הלוגו של סמסונג, תחנת הרכבת של סיאול | צילום: Jung Yeon-je / AFP
אנליסטים של התעשייה בחברת TrendForce הורידו את תחזיות הייצור הגלובליות שלהם לשנת 2026 עבור סמארטפונים ומחשבים ניידים. "תעשיית הזיכרון החלה מחזור עליית מחירים חזק, שיאלץ מותגים במורד הזרם להעלות מחירי קמעונאות," אמרה TrendForce.
ייתכן שגם מחירי המכוניות יושפעו, למרות שקיטינג ציין שחלק קטן יותר מהטכנולוגיה שלהן נשען על שבבי זיכרון.
בשבוע שעבר אמרה SMIC, קבלנית השבבים הגדולה בסין, שלקוחות היססו לבצע הזמנות בשל אי־ודאות לגבי מספר הטלפונים, המכוניות או המוצרים האחרים שתעשיית שבבי הזיכרון תוכל לספק.
עליית מחירים ולא במקרה
הביקוש המונע על ידי בינה מלאכותית גדול מהמצופה, אך יצרני שבבי הזיכרון גם "חתכו באופן דרסטי" הוצאות על הרחבת יכולת הייצור בשנים האחרונות, הסביר קיטינג. "המנטרה שלהם היא לשמור על יכולת ייצור נמוכה, וכך לשמור על מחירים גבוהים. הם עשו זאת בכוונה כדי להבטיח שלא תחזור התמוטטות המחירים האחרונה בתחום הזיכרון, שעלתה ליצרני הזיכרון עשרות מיליארדים בהפסדים".
"קפיצות המחיר בשבבי זיכרון גדולות, והאתגר נמשך", אמר סטיבן וו, מייסד קרן ההשקעות Carthage Capital. לדבריו, "צרכנים ועסקים צריכים לצפות למחירי זיכרון גבוהים יותר, זמני אספקה ארוכים יותר, ויותר חוזי Take-or-pay (חוזים שבהם הלקוח מתחייב לשלם עבור כמות מסוימת של מוצר או שירות – גם אם בסופו של דבר הוא לא משתמש בו) לפחות עד תחילת 2026".
עוד כתבות בנושא
