להישאר במיטהסרוליק של מנדלי מוכר ספרים שואף להיות רופא משכיל, בדרך הוא נקשר לסוסה מדברת שמלווה אותו עד סוף מסעו. מסע שהוא קרע בין העולם היהודי הישן לעולם המודרני, ששניהם מאכזביםעמיחי שלועמיחי שלו
