מעריב מסיימת הנפקה בהצלחה גדולה: סך היקף הגיוס מהציבור כ-33.7 מ' ש'
כמעט פי 3 מהתכנון המקורי. בעקבות הביקושים הגדולים הוחלט להרחיב את הסדרה עד למקסימום. אוה מדז'יבוז', מנכל"ית מעריב: "הצלחת ההנפקה משקפת את הבעת האמון של המשקיעים בקבוצת מעריב ובעתידה"
על פי תשקיף לציבור מתאריך ה-25 בפברואר, הוגשו הזמנות ל-92,178,00 שקל ע.נ. אגרות חוב, כאשר כמות אגרות החוב שהוצעה בתשקיף היתה 60 מיליון שקל. בעקבות חיתום היתר הורחבה הסדרה, ומעריב החליטה להנפיק 69 מיליון שקל ע.נ אגרות חוב (סדרה ד'). אגרות החוב שהוצעו לציבור נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה, שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי של 2%.
רו"ח אוה מדז'יבוז', מנכ"ל מעריב, הודתה למשקיעים ואמרה: "הצלחת ההנפקה משקפת את הבעת האמון של המשקיעים בקבוצת מעריב ובעתידה. החברה מתקדמת בצעדים משמעותיים לביצוע השינוי האמיתי, ולהמשיך להוות שחקן משמעותי בהווה ושחקן משמעותי יותר בעתיד מפת התקשורת".
כ-32 מיליון שקל שהתקבלו שימשו לתשלום בגין אגרות החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). היתרה תשמש את החברה לצורכי הון חוזר ופיתוח עסקי כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.
מעריב היא מקבוצות התוכן והמדיה מהגדולות בישראל, המוציאה לאור באמצעות חברת-הבת מעריב הוצאת מודיעין, רשת מקומונים המונה 17 מקומונים בפריסה גיאוגרפית רחבה ו-11 מגזינים שונים (ובהם "את", "רייטינג", "נשיונל ג'יאוגרפיק", "מעריב לנוער" ועוד).
כמו כן, מעריב היא הבעלים והמפעיל של אתר nrg מעריב, שהינו בין ששת אתרי האינטרנט הנצפים ביותר בשפה העברית, ומפעילה בית דפוס מסחרי בו מודפסים מוצרי העיתון וניתנים שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים.
בתחילת החודש, דיווחה החברה כי חתמה על מזכר עקרונות עם ד"ר זקי רכיב, לפיו יוקצו לרכיב מניות המהוות מחצית השליטה במעריב, לפי שווי חברה של 35 מיליון דולר (לפני הכסף).
בשלב ראשון ישקיע רכיב 10 מיליון דולר במעריב כנגד 22.5% מהמניות, ובשלב השני - בכפוף לשיפור מבנה האשראי של מעריב לשביעות רצונו - ישקיע רכיב סכום נוסף של 5 מיליון דולר אשר תמורתם תושלם הקצאת המניות. כך שרכיב יחזיק 30% מהון המניות של מעריב בדילול מלא.
כמו כן, תוקנה לו אופציה למשך שנה, לרכישה במזומן של מניות נוספות כנגד השקעה נוספת לפי אותו שווי, אשר יביאו את שיעור החזקותיו במעריב לשיעור זהה לזה של הכשרת הישוב.
במקביל, נחתם בין רכיב לבין הכשרת הישוב מזכר הבנות באשר לניהול המשותף של מעריב עם השלמת העיסקה, בקשר למינוי דירקטורים במעריב ומינויו של רכיב ליו"ר הדירקטוריון בשכר, והוסכם על זכות סירוב במכירת ורכישת מניות על ידי הצדדים.
"זהו אתגר וכבוד גדול להיות חלק מהקבוצה שתוביל את תעשיית התקשורת בישראל לעידן הבא", אמר רכיב עם חתימת העיסקה. "למעריב יש פוטנציאל עסקי משמעותי ואני מאמין שיחד עם ההנהגה הקיימת, מעריב ימשיך להיות שחקן משפיע, קובע ומעצב את סדר היום הציבורי והלאומי בישראל".
נציין, כי ברבעון השלישי של 2009 צמצמה מעריב את ה- EBITDA השלילי לסך של 0.9 מיליון שקל בלבד, זאת בהשוואה ל- EBITDA שלילי בסך של 11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, צמצמה מעריב
כמו כן, ברווח הגולמי ברבעון השלישי אשתקד חל גידול של 3.8 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל
ב-2008, ושיעור הרווחיות הגולמית עמד על 26.2% לעומת 20.5% ברבעון המקביל אשתקד.
השיפור ברווח הגולמי הינו פועל יוצא של יישום תוכניות ההנהלה לקיצוץ משמעותי בהוצאות החברה, ובעיקר צמצום בהוצאות השכר. ההוצאות התפעוליות הכוללות של החברה ברבעון השלישי הסתכמו בסך של 106.4 מיליון שקל, לעומת 126 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת 113.6 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.
במסגרת תוכנית ההיערכות החדשה במעריב, חוזקה השדרה הניהולית של מעריב: רו"ח אוה מדז'יבוז' מונתה למנכ"ל, איציק עמיחי מונה למשנה למנכ"ל שיווק וסחר, יואב צור מונה לתפקיד עורך העיתון ואודי שניג מונה לסמנכ"ל הכספים.
לאחרונה פרסמה החברה כי היא מנהלת משא ומתן עם "גלובס" לשיתוף פעולה, על פיו יצורף לעיתון מעריב מדי בוקר מוסף כלכלי יומי שיכונה "גלובס עסקים, או שם דומה אחר שיוסכם בין הצדדים. כמו כן, החברה התקשרה בהסכם להשקעה שתקנה לה החזקה מהותית בחברה שהנה הבעלים והמפעיל של לוחות מקוונים.
חתמי ההנפקה: פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ, דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם