מעריב יגייס 45 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה ואופציות
במסגרת ההנפקה התחייבה הכשרת הישוב לרכוש אגרות ואופציות בהיקף כולל של 33 מיליון שקל, כך שהגיוס מהציבור יסתכם בהיקף של 12 מיליון שקל
במסגרת ההנפקה התחייבה הכשרת הישוב לרכוש אגרות ואופציות בהיקף כולל של 33 מיליון שקל, כך שהגיוס מהציבור יסתכם בהיקף של 12 מיליון שקל.
כ-71% מתמורת ההנפקה מיועדת לפירעון התשלום האחרון של קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, והיתרה תשמש
את מעריב לצרכי הון חוזר ופיתוח עסקי החברה, כפי שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת.
חתמי ההנפקה הם פועלים אי.בי.אי, רוסאריו, אקסלנס נשואה חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים ודיסקונט חיתום.
המרת אגרות החוב למניות תהיה בהנחה של 25% על המחיר בשוק, ואילו הריבית שהן יישאו תהיה בשיעור משתנה על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח ריבית של 2%. כמו כן יונפקו לרוכשים שתי סדרות של כתבי אופציות (ללא תמורה), הניתנים למימוש למניות.
nrg מעריב שייך לקבוצת מעריב אחזקות.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם