זקי רכיב רוכש מחצית מהשליטה במעריב לפי שווי של 35 מיליון דולר
בשלב הראשון ירכוש רכיב 30% מהעיתון תמורת 15 מיליון דולר, ותינתן לו האופציה להגיע לאחזקה שווה לזו של הכשרת הישוב. רכיב: "למעריב יש פוטנציאל עסקי משמעותי. זהו אתגר וכבוד גדול להיות חלק מהקבוצה שתוביל את תעשיית התקשורת בישראל לעידן הבא"
על פי ההסכם, בשלב הראשון ישקיע רכיב 10 מיליון דולר במעריב, שתמורתם יוקצו לו בהקצאה פרטית מניות רגילות בעיתון המהוות כ-22.5% מהון המניות, על בסיס שווי חברה של 35 מיליון דולר.
בכפוף לשיפור מבנה האשראי של מעריב לשביעות רצונו של רכיב, ישקיע איש העסקים תוך 30 יום סכום נוסף של 5 מיליון דולר, אשר תמורתם תושלם הקצאת המניות. כך שרכיב יחזיק 30% מהון המניות של מעריב בדילול מלא.
בנוסף, תוקנה לרכיב אופציה, למשך שנה, לרכישה במזומן של מניות נוספות כנגד השקעה נוספת לפי אותו שווי, אשר יביאו את שיעור אחזקותיו במעריב לשיעור זהה לזה של הכשרת הישוב.
במקביל לחתימה על מזכר העקרונות עם מעריב, חתם רכיב על מזכר הבנות עם הכשרת הישוב המתייחס למינוי דירקטורים על ידיו בהתאם לשיעור אחזקותיו, ובכלל זה מינויו ליו"ר מעריב בשכר ותנאים שיוסכמו בין הצדדים.
כמו כן הוסכם על זכות סירוב במכירת ורכישת מניות על ידי הצדדים. עוד הוסכם כי במקרה שהכשרת הישוב תמיר את הלוואת הבעלים שהעמידה למעריב (כ-29 מיליון שקל במועד מזכר ההבנות) להון מניות, לא יהיה בכך כדי לשנות את יחס ההצבעה בין הצדדים.
השלמת העיסקה והחתימה על מזכר ההבנות כפופות לתנאים מתלים לרבות קבלת אישורים ממוסדות וצדדים שלישיים, וכן לאישורם של האורגנים המוסמכים של כל אחד מהצדדים להתקשרות בהסכם.
"זהו אתגר וכבוד גדול להיות חלק
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב, בירך את רכיב על הצטרפותו למעריב. "רכיב ישקיע במעריב ממיטב הונו, אך בעיקר את ניסיונו וכישרונותיו הברוכים. החלטתו לעשות מעשה והאופן בו מימש אותה, מהווים הבעת אמון מלאה בעתיד מעריב ובעובדיו. זהו רגע מכונן וחשוב לכולנו, כי טמון בו הפוטנציאל לשינוי מפת התחרות בתקשורת בישראל".
זקי רכיב יוצג בעיסקה על ידי עו"ד דוד חודק ועו"ד ניצן היר, ואת הכשרת הישוב ומעריב ייצג עו"ד ברק לוכטנשטיין.
נזכיר, כי ב-24 בפברואר פירסמה חברת מעריב תשקיף מדף ותשקיף הצעה לציבור של אג"ח להמרה ואופציות, בהיקף גיוס צפוי בסך של 45 מיליון שקלים, מתוכם 12 מיליון שקלים מהציבור.
אגרות החוב הניתנות להמרה למניות, הונפקו בדיסקאונט של 25%, ויישאו ריבית שנתית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי של 2%. כמו כן, יונפקו שתי סדרות של כתבי אופציה (ללא תמורה), הניתנים למימוש למניות.
הכשרת הישוב הודיעה כי תזמין במסגרת המכרז 44 אלף יחידות במחיר המזערי - סכום השווה ל-33 מיליון שקל. כ-71% מתמורת ההנפקה מיועדת לפירעון התשלום האחרון של קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') של מעריב, והיתרה תשמש את מעריב לצרכי הון חוזר ופיתוח עסקי כפי שייקבע על ידי דירקטוריון מעריב מעת לעת.
ברבעון השלישי של 2009 צמצמה החברה את ה-EBITDA השלילי לסך של 0.9 מיליון שקל בלבד, זאת בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך של 11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף צמצמה החברה את התזרים השלילי מפעילות שוטפת ל-3.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2009, לעומת 11.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
כמו כן, חל גידול של 3.8 מיליון שקל ברווח הגולמי ברבעון השלישי, זאת לעומת הרבעון המקביל ב-2008. שיעור הרווחיות הגולמית עמד על 26.2% לעומת 20.5% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי הינו פועל יוצא של יישום תוכניות הנהלת מעריב לקיצוץ משמעותי בהוצאותיה, ובעיקר צמצום בהוצאות השכר.
ההוצאות התפעוליות הכוללות של מעריב ברבעון השלישי הסתכמו ב-106.4 מיליון שקל, זאת לעומת 126 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2008 ולעומת 113.6 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.
השיפור בתוצאות מעריב הינו תוצאה של תוכנית ההיערכות החדשה במעריב, אשר ממשיכה לתת את אותותיה החיוביים. בחודשים האחרונים חוזקה השדרה הניהולית של מעריב עם כניסתה של רו"ח אוה מדז'יבוז' לתפקיד המנכ"ל. במקביל, מונה איציק עמיחי למשנה למנכ"ל שיווק וסחר, יואב צור מונה לתפקיד עורך העיתון ואודי שניג מונה לסמנכ"ל הכספים.
קבוצת מעריב ממשיכה במהלך התנעת הליכי הצמיחה וההתייעלות, לרבות שיפור הליכי המכירה, פיתוח מנועי צמיחה ומיצוי מותגי התוכן שלה. לאחרונה, פרסמה החברה כי היא מנהלת משא ומתן עם "גלובס", לשיתוף פעולה על פיו יצורף לעיתון מעריב מדי בוקר מוסף כלכלי יומי שיכונה "גלובס עסקים", או שם דומה אחר שיוסכם בין הצדדים. כמו כן, מעריב מנהלת משא ומתן להשקעה שתקנה לה אחזקה מהותית בחברה שהנה הבעלים והמפעיל של לוחות מקוונים.
עוד נציין, כי בשבוע שעבר השלימה הכשרת הישוב הנפקה מוצלחת במיוחד במסגרתה גוייסו 150 מיליון שקלים באגרות חוב נושאות ריבית במרווח של 5.05% על הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה 520.
מעריב היא מקבוצות התוכן והמדיה מהגדולות בישראל, המוציאה לאור באמצעות חברת-הבת מעריב הוצאת מודיעין, רשת מקומונים המונה 17 מקומונים בפריסה גיאוגרפית רחבה ו-11 מגזינים שונים (ובהם "את", "רייטינג", "נשיונל ג'יאוגרפיק", "מעריב לנוער" ועוד). כמו כן, מעריב היא הבעלים והמפעיל של nrg מעריב, שהינו בין ששת אתרי האינטרנט הנצפים ביותר בשפה העברית, ומפעילה בית דפוס מסחרי בו מודפסים מוצרי העיתון וניתנים שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם