ראשי » עסקים » שוק ההון

הושלם בהצלחה גיוס האג"ח של הכשרת הישוב

החברה סיימה את השלב הציבורי בהנפקה, במסגרתו גייסה מהציבור 30 מיליון שקלים למרות שהתקבלו ביקושים בהיקף של 70 מיליון שקלים. בשני שלבי הגיוס, המוסדי והציבורי, התקבלו הזמנות בהיקף של למעלה מ-280 מיליון שקלים

ביקושים גדולים לאג"ח של הכשרת הישוב. אמש (ב'), סיימה החברה בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקה במסגרתו גייסה מהציבור 30 מיליון שקלים, זאת למרות שהתקבלו ביקושים בהיקף של 70 מיליון שקלים. לציבור הוצעו אגרות חוב הנושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי שנקבע אמש במכרז.

בסך הכל גייסה החברה 150 מיליון שקלים במרווח ריבית של 5.05%, זאת בהשוואה למרווח ריבית בשיעור של 5.3% שנקבע בשלב המוסדי. בשני השלבים (המוסדי והציבורי), התקבלו הזמנות בהיקף של למעלה מ-280 מיליון שקלים. נציין, כי במקור התכוונה הכשרת היישוב לגייס כ-100 מיליון שקלים במרווח ריבית מקסימלית של כ-6%. 

במכרז המוסדי שהתקיים בשבוע שעבר קיבלה הכשרת הישוב הזמנות בהיקף של למעלה מ-210 מיליון שקלים, ומרווח הריבית שנקבע במכרז עמד על 5.3% בלבד. לאור זאת החליטה הנהלת החברה להרחיב את היקף ההנפקה ל-150 מיליון שקלים, כאשר הזמנות המשקיעים המוסדיים מהם קיבלה התחייבויות מוקדמות הסתכמו בכ-119 מיליון שקלים.

ההנפקה התבצעה על פי תשקיף מדף, ואגרות החוב גובו בשעבוד אחזקותיה של הכשרת הישוב בחברת הנדל"ן סקיילין, בה היא מחזיקה כ-30% מהון המניות. סדרת האג"ח החדשה מדורגת בדירוג BBB על ידי חברת הדירוג מעלות S&P.

מנכ"ל הכשרת הישוב, עופר נמרודי, הודה למשקיעים על האמון בחברה ובהנהלתה: "הכשרת הישוב קיבלה בשנים האחרונות את אמון המשקיעים המוסדיים. אני שמח שגם ציבור המשקיעים הרחב מאמין בחברה, ויודע להעריך את המאמצים שמשקיעה הנהלת החברה בבניית חברה סולידית ויציבה המייצרת ערך למשקיעים בה לאורך שנים רבות".

הכשרת הישוב היא החברה-האם של מעריב.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...