 |
/images/archive/gallery/106/134.jpg יצחק תשובה
 |
|
|
| תשובה מתכנן להנפיק אג"ח ב-220-200 מיליון דולר בארה"ב |
|
| ההחלטה לצאת בגיוס בחו"ל ולא בארץ נובעת משאיפתה של קבוצת דלק לצמצם את החשיפה לאשראי מבנקים ישראליים |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
ליאור ברון
4/8/2004 9:39 |
|
|
|
|
|
|
|
השותפים הישראלים בקבוצת ים תטיס - חברות אבנר ודלק קידוחים - מתכוונות לצאת בגיוס של כ-200 עד 220 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב, כך נודע למעריב. עוד נודע, כי את ההנפקה, שצפויה להתבצע בחודשים הקרובים, אמור להוביל בנק קרדיט סוויס.
ההחלטה לצאת בגיוס בחו"ל ולא בארץ נובעת משאיפתה של קבוצת דלק לצמצם את החשיפה לאשראי מבנקים ישראליים, בעקבות רכישת חברת הכבלים מת"ב מדנקנר השקעות. בדלק לא מעוניינים להגיע לסף מגבלת לווה בודד מול הבנקים הישראליים, שעשויה להגביל את פעילות הקבוצה בשוק המקומי.
ככל הידוע, סמידן, שמימנה את חלקה בפרויקט בהלוואות מבנקים בארה"ב, לא צפויה להצטרף להנפקה, אך המהלך נעשה בתיאום עימה. שותפות חיפושי הגז הטבעי ים תטיס נמצאת בשליטת קבוצת דלק, שבבעלות איש העסקים יצחק תשובה. אבנר ודלק קידוחים מחזיקות בכ-53% ממניות השותפות, ואילו סמידן האמריקנית מחזיקה בכ-47% מהמניות.
מטרת הגיוס היא לפרוע את ההלוואות שנלקחו על-ידי אבנר ודלק קידוחים מבנק הפועלים ובנק לאומי למימון ההשקעה בפרויקט הגז הטבעי, בסך של כ-267 מיליון דולר. אפשרות נוספת שנבחנת בקבוצת דלק היא לקיחת הלוואות מבנקים בחו"ל, אם כי מדיונים שהתקיימו בקבוצה עולה, כי הנפקת האג"ח בחו"ל היא האפשרות המועדפת על-ידי ראשי הקבוצה - היו"ר גבי לסט והמנכ"ל אסי ברטפלד. ים תטיס היא השותפות היחידה שגילתה גז טבעי בכמויות מסחריות משמעותיות בישראל. לפני כשנה וחצי חתמה ים תטיס על הסכם לאספקת גז טבעי לחברת החשמל בשווי של 1.5 מיליארד דולר ל-11 השנים הקרובות. בנוסף חתמה ים תטיס על הסכמי עקרונות לאספקת גז טבעי לבתי הזיקוק וליצרנית החשמל הפרטי דוראד.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
