הדס-רבעוני תונפק ב-15 ביולי וצפויה לגייס כ-90 מיליון דולר. תהיה זהה לאיגרת חוב לשלושה חודשים, כגון אגרת ה-T-bill האמריקני
דפדף בכלכלה
NRG מעריב 4/7/2004 10:05
בית ההשקעות פועלים אי.בי.אי ופאי סטרקצ'ר מרחיבים את גיוסי ההון בסדרת ההדס לנייר ערך דולרי נוסף: הדס-רבעוני עם צפי לגיוס של כ-90 מיליון דולר. נייר הערך החדש יהיה דומה להדס (התחייבות דולרית סחירה) אך ניתן יהיה להמיר את התעודות לדולרים אחת לרבעון וכן תשולם ריבית לייבור לשלושה חודשים פחות 0.36%. עפ"י שערי הריבית כיום תגיע התשואה על ההדס הרבעוני ל-1.24% (1.60%, לייבור שלושה חודשים, פחות 0.36%).
על פי הודעת החברות, הרחבת סדרת ההדס גם להדס-רבעוני נעשית על רקע פוטנציאל הביקוש הקיים בשוק ההון גם למכשירים דולריים לתקופות קצרות. זאת, על רקע של ציפיות לעליית הריבית בארה"ב וההצלחה הניכרת של ההדס הקיימת, שמאז הנפקתה לפני כשמונה חודשים גדל ההיקף הסחיר שלה לכ-2 מיליארד שקל עם מסחר יומי של כ-16.5 מיליון שקל.
הדס-רבעוני תהיה זהה לאיגרת חוב לשלושה חודשים, כגון אגרת ה-T-bill האמריקני ועל פי ההודעה יספקו תשואה עדיפה על ה-T-bill. הנפקת ההדס רבעוני לציבור תיערך ב-15 ליולי לפי השער היציג של ה-16 ליולי שהוא גם השער היציג לפקיעת סדרת אגרות החוב מסוג גלבוע 6542 בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל.
תעודות הפיקדון הדס-רבעוני יסחרו באופן רציף במסחר בבורסה ויהיו ניתנות להמרה לדולרים במזומן כל שלושה חודשים, דרך מסלקת הבורסה, ישירות לחשבונות המט"ח של המשקיעים. התעודות ידורגו בתחילה ע"י מעלות ב-AA פלוס ותמורת הנפקתן תופקד בפיקדונות של בנק לאומי ופועלים. הדירוג צפוי לעלות בהמשך ל-AAA עם הפקדת תמורת ההנפקה בבנקים זרים.
