 |
/images/archive/gallery/107/274.jpg
 |
|
|
|
|
| שבע חברות גייסו אתמול 881 מיליון שקל בניירות ערך. את הגיוס הגדול ביותר ביצעה בזק |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
ליאור כגן
25/5/2004 9:19 |
|
|
|
|
|
|
|
בשבוע האחרון נראה היה כי חלון ההנפקות עומד להיסגר בפני החברותשתיכננו הנפקת מניות בבורסה, זאת בשל החולשה שהפגינו השווקים בארץ ובעולם. בשל כך, מספר חברות שכבר הכינו תשקיף החליטו להמתין לשעת הכושר. יש לציין, כי החברות שינפיקו בימים הקרובים יעשו זאת על סמך הדוחות השנתיים של 2003, ואילו החברות שימתינו, ייאלצו לרענן את התשקיף עם דוחות הרבעון הראשון של השנה. בינתיים, על רקע אי-הבהירות בשוק הראשוני, בוצעו אתמול 7 הנפקות,בהיקף כוללשל 881 מיליון שקל, רובן של איגרות חוב מסוגים שונים.
את הגיוס הגדול ביותר ביצעה בזק, שערכה מכרז מוסדי לגיוס 600 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות למדד. הגיוס הסתיים בריבית נמוכה של 4.8%, ועם ביקוש של 1.5 מיליארד שקל. בתחילת יוני תמכור המדינה מניות של בזק בסך כ-700 מיליון שקל, שהם כ-6% ממניות החברה. ר.ה טכנולוגיות השלימה גיוס של כ-45 מיליון שקל באג"ח להמרה צמוד דולר, ושתי סדרות של אופציות במכרז מוסדי. במכרז התקבלו ביקושים של כמעט פי 4, והוא נסגר במחיר המקסימום- 455 שקל . שלא"ג גייסה במכרז המוסדי 16 מיליון שקל.המכרז נסגר במחיר המינימום, המשקף שווי של 130 מיליון שקל לפני הכסף. את ההנפקת הובילו הראל חיתום, לאומי ושות', תמיר פישמן ו אלטשולר שחם.
בנוסף גייסה גזית גלוב מהציבור כ-100 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב צמודות לדולר וליורו. את הגיוס, שבמהלכו רכשה חברה-בת כ-400 מיליון שקל מאג"ח אלה, הובילו כלל חיתום, לאומי ושות' ו איפקס. דרבן, בשליטת אליעזר פישמן, גייסה כ-80 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד.מדטכניקהגייסה כ-15 מיליון שקל בהנפקת כתבי אופציה, כאשר את הגיוס הובילו פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, אקסלנס, מיטב ואיפקס. אקסלנס השלימה גיוס של כ-20 מיליון שקל לתעודות סל שיעקבו אחר מדד איגרות החוב הלא צמודות בריבית קבועה מסוג "שחר". בימים הקרובים מתוכננים גיוסי אג"ח נוספים: גאון אגרו (כ-35 מיליון שקל), גרנית הכרמל (כ-200 מיליון שקל),ישראלום(40 מיליון שקל). מספר חברות מתכננות הנפקת מניות, ביניהן נטוויז' ן ו סנפרוסט.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
