הצלחה להנפקת הכשרת הישוב: ביקושים של יותר מ-210 מיליון שקל
התכנון המקורי של החברה היה לגייס כ-100 מיליון שקלים בלבד. מרווח הריבית שנקבע במכרז עמד על 5.3%, בעוד שבמקור תכננה החברה לגייס במרווח ריבית מקסימלי של כ-6%. בעקבות ההצלחה החליטה ההנהלה להרחיב את היקף ההנפקה ל-150 מיליון שקלים
לאור זאת החליטה הנהלת הכשרת הישוב על הרחבת היקף ההנפקה ל-150 מיליון שקלים, כאשר הזמנות המשקיעים המוסדיים להם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות מסתכמות בכ-119 מיליון שקלים.
בכוונת הכשרת הישוב להציע לציבור אגרות חוב נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי שייקבע במכרז. הצעת ההנפקה במכרז ההצעה לציבור צפויה להתפרסם בימים הקרובים.
נזכיר כי ביום שני האחרון פרסמה החברה תשקיף מדף,
והודיעה כי בכוונתה לפרסם הצעה על פיו כדי לגייס סדרת אג"ח חדשה. הגיוס יגובה בשעבוד אחזקותיה של הכשרת הישוב בחברת הנדל"ן סקיילין, בה היא מחזיקה כ-30% מהון המניות. סדרת האג"ח החדשה תדורג בדירוג BBB על ידי חברת הדירוג מעלות S&P.
החברה, אשר לאחרונה חגגה 100 שנים להקמתה, פועלת בעיקר בתחומי הנדל"ן, בארץ ובחו"ל, וכן בתחומי המלונאות, העיתונות ושילוט החוצות, ונסחרת בבורסה של תל אביב לפי שווי שוק של כ-500 מיליון שקל. מרבית פעילות הנדל"ן של החברה מתרכזת בישראל, פולין וקנדה.
הנכסים המניבים של החברה משתרעים על שטח של כ-372 אלף מ"ר, מושכרים לאורך שנים בתפוסה ממוצעת של כ-90% ומניבים שכר דירה שנתי של כ-190 מיליון שקלים. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 חל גידול של 9% מהכנסות משכ"ד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הכשרת הישוב היא החברה-האם של מעריב.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם