ברת פרטנר תקיים היום את השלב המוסדי בהנפקה לציבור לגיוס כמיליארד שקל באיגרות חוב צמודות מדד. האג"ח שמונפקות זכו לדירוג של -AA על ידי מעלות ו-Aa2 ע"י מדרוג והן מוצעות במרווח ריבית של בין 4.25% ל-4.75%. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי ולאומי ושות'.
הנפקת פרטנר לציבור הינה חלק ממהלך פיננסי כולל של החברה לרכישת מניות חלק מבעלי המניות ומחזור חלק מהחובות הבנקאיים. שווי השוק של פרטנר, הנסחרת בנסד"ק, לונדון ות"א מסתכם בכ-1.7 מיליארד דולר. לאחרונה זכתה החברה להעלאת הדירוג גם מצד S&P ומוד'יס.
הנפקת פרטנר כוללת 1.25 מיליארד אגרות חוב , מתוך סדרה של עד 2 מיליארד אגרות חוב בערך נקוב של 1 שקל לאג"ח, העומדות לפרעון ב-12 תשלומים רבעוניים שווים החל ממחצית 2009 ועד מרץ 2012. הריבית משולמת אחת לרבעון והיא תקבע במכרז בשיעור של בין 4.25% ל-4.75%. מח"מ האג"ח הוא כ-4.9 שנים.
הריבית שתקבע היום במכרז למשקיעים המוסדיים תהיה גם הריבית שתקבע בהנפקה לציבור. עפ"י תנאי התשקיף מתכוונת חברה בת של החברה להגיש, במועד המכרז לציבור, בקשות לרכישת 250 מיליון ₪ , המהווים את יתרת ההנפקה המוצעת לציבור, בריבית הסגירה של המכרז המוסדי.
