 |
 |
|
|
| לאומי משיק מערכת לבחירת פתרונות השקעה מותאמים אישית ללקוח |
|
| מדובר במערכת "בסט אינווסט", שתסייע ליועצי ההשקעות בבנק במתן ייעוץ ללקוח. בימים אלה הסתיים תהליך השדרוג שלה |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
16/2/2005 9:13 |
|
|
|
|
|
|
|
בנק לאומי מסר אתמול על השקת המהדורה החדשה של מערכת ההשקעות שלו, המבוססת על מודלים מתמטיים וכלים אנליטיים מתקדמים, לצורך בחירת פתרונות השקעה מותאמים אישית עבור כל לקוח. המדובר במערכת "בסט אינווסט", שתסייע ליועצי ההשקעות בבנק במתן ייעוץ ללקוח.
המערכת נמצאת בסניפי הבנק זה 3 שנים, ובימים אלה הסתיים תהליך השדרוג שלה. המערכת מציגה את תשואת תיק ההשקעות הרחב של הלקוח-תיק ניירות ערך, פקדונות שקליים, תוכניות חיסכון, קופות גמל וקרנות השתלמות - כמו גם את רמת הסיכון המשתקפת מאחזקותיו.
יש לציין כי בחודשים האחרונים שיפרו הבנקים המסחריים משמעותית את מערכות המחשב שלהם, בהשקעה של מיליוני דולרים. במסגרת השיפורים, הפעילו הבנקים מערכות "תומכות לקוחות", הן כדי לשפר את רמת השירות ללקוחות והן כדי להגיע אליהם עם הצעות נקודתיות בכל הנוגע להשקעה במוצרים פיננסיים חדשים.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
