 |
/images/archive/gallery/229/238.jpg
עיבוד מחשב: גל חן  |
|
|
| אלביט, תדיראן קשר ואלישרא מתמזגות |
|
| מיזוג ענק בתעשיה הבטחונית: 3 החברות הודיעו כי אלביט תרכוש את חלקה של כור בתדיראן קשר עבור 146 מיליון דולר ובתמורה תרכוש כור מניות אלביט ב-100 מיליון דולר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
עמי אטינגר
26/12/2004 7:40 |
|
|
|
|
|
|
|
התעשיות הביטחוניות הפרטיות בישראל - אלישרא, אלביט מערכות ותדיראן קשר - מתחילות בהליך מיזוג ביניהן. העסקה, שנחתמה במשך הלילה, אמורה להתבצע בכמה שלבים, כאשר התוצאה הסופית היא מיזוגן של כל החברות הביטחוניות הפרטיות בישראל. בעסקה הזאת רוכשת אלביט מערכות את חלקה של כור (32%) בתדיראן קשר תמורת כ-146 מיליון דולר. במקביל תקנה כור 9.8% מאלביט מבעל השליטה בחברה (מיקי פדרמן) עבור 99 מיליון דולר. חלק אחר בעיסקה כולל הסכמה על מכירת אלישרא, שבשליטת כור (70%), לתדיראן קשר.
העסקה צפויה להתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון תמכור כור כ-13.8% מתדיראן קשר לאלביט תמורת כ-63 מיליון דולר ארה"ב ותרכוש כ-5.3% מאלביט (מפדרמן תעשיות) תמורת כ-53 מיליון דולר. בסיום שלב זה תחזיק כור ב-18.2% מתדיראן קשר ובכ-5.3% באלביט. כמו כן, תקבל כור את הזכות למנות דירקטור אחד לדירקטוריון אלביט. לאחר השלמת השלב הראשון, ינהלו החברות תהליך למכירת אחזקות כור באלישרא לתדיראן קשר. על מנת להשלים את העיסקה תבוצע הערכת שווי של אלישרא.
בשלב השני, שיתבצע לאחר שמכירת מניות אלישרא לתדיראן קשר תצא לפועל, כור תמכור את יתרת אחזקותיה (18.2%) בתדיראן קשר לאלביט תמורת כ-83 מיליון דולר, ובמקביל תרכוש כ-4.5% נוספים באלביט מפדרמן. כתוצאה תקבל כור את הזכות למנות 20% מחברי הדירקטוריון של אלביט כאשר אחד מהם ישמש כסגן יו"ר דירקטוריון.
הכל החל בעת מאבק השליטה על תדיראן קשר, כאשר אלביט מערכות הייתה מעוניינת לרכוש את השליטה בתדיראן קשר וכור חטפה לה את השליטה מבין הידיים (בתחילת ספטמבר). לפני כחודשיים השלימה כור את רכישת השליטה בתדיראן קשר מידי קרן פימי ושמרוק תמורת 141 מיליון דולר. כך נוצר גוף שלישי בעל עוצמה בתחום התעשיות הביטחוניות, שכלל את תדיראן קשר ואלישרא. בשלב זה התחיל המו"מ בין שלושת הצדדים: אלביט מערכות, כור ומיקי פדרמן, הבעלים של פדרמן תעשיות.
כתוצאה מהמיזוג ימשיך מיקי פדרמן ימשיך לשמש כיו"ר הדירקטוריון של אלביט עם כ-40% מניות בחברה. על פי מבנה באחזקות שיווצר תשלוט אלביט מערכות בתדיראן קשר, ותדיראן קשר באלישרא, לאחר השלמת הרכישה.
החברות מציינות כי במידה ולא יושלם השלב השני תוך 16 חודשים, כור ואלביט ישלטו באופן משותף בחברה. במקרה זה, תפקיד יו"ר דירקטוריון תדיראן קשר יאויש ברוטציה בת שנתיים ע"י נציג כור או אלביט, כאשר בשנתיים הראשונות יהיה נציג כור יו"ר הדירקטוריון.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
