 |
/images/archive/gallery/175/645.jpg
צילום: ארכיון  |
|
|
| קרנות הנאמנות המנייתיות זינקו ב-7.2% בחודש נובמבר |
|
| "מדד מיטב" של כלל קרנות הנאמנות עלה ב-1.1% בחודש שעבר, שליש מהעלייה שרשם מתחילת השנה - 3.3% |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
6/12/2004 9:05 |
|
|
|
|
|
|
|
בעקבות העליות החדות בבורסה היה נובמבר החודש הטוב ביותר לתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה. את העליות הובילו הקרנות המנייתיות והגמישות, ומנגד, קרנות המט"ח ספגו ירידות. בסך-הכל עלה "מדד מיטב" של כלל קרנות הנאמנות ב-1.1% בחודש שעבר, שליש מהעלייה שרשם מתחילת השנה, 3.3%.
הקרנות המנייתיות נהנו מעליות של 7.2%, והקרנות הגמישות רשמו עליות של 6.2% בממוצע. זאת על רקע עלייה של 6.7% במדד תל אביב 100 ועלייה של 9.3% במדד תל-טק 15 בחודש נובמבר. העליות של החודש האחרון "סידרו" למנהלי הקרנות הללו את התשואות לשנה כולה, תשואות שעד תחילת נובמבר היו דלות מאוד. כתוצאה מ"נובמבר הירוק" בבורסה מגיעה התשואה בקרנות המנייתיות מתחילת השנה ל-8.7%, ובגמישות ל-10.6% (התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית הקרנות).
קרנות האג"ח רשמו עלייה נאה של 1.1%, בעיקר על רקע עליות באג"ח השקליות. רשימת 10 הקרנות בעלות הביצועים הטובים בנובמבר כוללת אך ורק קרנות המשקיעות במניות ובאופציות. בראש הרשימה "רעם 90" ( המשקיעה באופציות), עם תשואה של 23.1%(מתחילת השנה היא במקום ה-6 ברשימת הגרועות, עם תשואה שלילית של 8.3%).
במקום השני "מיטב אופציות", עם תשואה של 16.7%, ואחריה "מיטב ת"א 100 פלוס", עם תשואה של 15.8%. היחלשות הדולר מול השקל, שהחריפה בחודש החולף, הביאה לתשואה שלילית ברבות מקרנות המט"ח המקומי, שרשמו תשואה שלילית ממוצעת של 2.5% ותשואה שלילית של 0.7% מתחילת השנה.
6 מ-10 הקרנות הגרועות הן קרנות מט"ח מקומי אגרסיביות. הקרן הגרועה ביותר היא "אילנות חשיפה לירידת ת"א 25", עם תשואה שלילית של 5.9%. " אינווסטק רוסיה" סיפקה תשואה דומה ו"אקסלנס מט"ח פלוס" הניבה תשואה שלילית של 5.5%. הקרן בעלת הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה היא "למשקיע" של סימודן (קרן גמישה), עם תשואה של 39.1%. הגרועה היא "אי.בי.אי סמיקונדקטור" (מתמחה במניות חו"ל), עם תשואה שלילית של 17.2%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
