 |
/images/archive/gallery/107/273.jpg כסף
 |
|
|
| הנפקת ארד: תגייס 68 מיליון שקל במניות ובאג"ח להמרה |
|
| חתמי ההנפקה, לידר ופועלים אי.בי.איי, יקיימו מחר את המכרז המוסדי. ארד תנפיק 1.3 מיליון מניות רגילות במחיר מינימום של 13 שקל למניה, וכן 31 מיליון שקל ערך נקוב באג"ח להמרה |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
סופי שולמן
24/11/2004 9:07 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת ארד, שבבעלות קיבוץ דליה וקיבוץ רמות מנשה, תצטרף בימים הקרובים לרשימה המתארכת של החברות הקיבוציות שהונפקו בבורסה בשנה האחרונה. החברה עומדת לגייס 68 מיליון שקל במניות, באופציות ובאג"ח להמרה, לפי שווי של כ-250 מיליון שקל.
חתמי ההנפקה, לידר ופועלים אי.בי.איי, יקיימו מחר את המכרז המוסדי. ארד תנפיק 1.3 מיליון מניות רגילות במחיר מינימום של 13 שקל למניה, וכן 31 מיליון שקל ערך נקוב באג"ח להמרה. איגרות החוב יישאו ריבית של 3.95%, ויהיו ניתנות להמרה למניות במחיר מימוש של 15 שקל למניה. בנוסף, יונפקו 1.6 מיליון אופציות במחיר מימוש של 14 שקל לתקופה של 3 שנים.
ארד עוסקת בפיתוח מערכות מדידה של מים ונוזלים אחרים, והיא מוכרת גם מערכת תקשורת ממוחשבת לקריאה מרחוק של מוני מים, פיתוח מקורי שלה. ההנפקה תתבצע על בסיס תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון השלישי, שבו היא הראתה גידול ניכר ברווחיות. הרווח הנקי של ארד קפץ פי 3 לעומת הרבעון המקביל, והסתכם ב-7 מיליון שקל-ואילו הכנסותיה נותרו כמעט בלא שינוי, ברמה של 69.3 מיליון שקל.
העלייה ברווח נובעת מהורדת עלויות הייצור באופן ניכר, כך ששולי הרווח הגולמי צמחו מ-35.7% מתוך ההכנסות ל-41.6% מתוך ההכנסות. בעקבות שיפור שיעור הרווח הגולמי, עלה גם הרווח התפעולי של ארד ב-58% ל-9.5 מיליון שקל. את 9 החודשים הראשונים של 2004 סיימה ארד עם הכנסות של 221 מיליון שקל - צמיחה של 14% ורווח נקי של 21.8 מיליון שקל.
מנתונים אלה עולה, כי שווי החברה בהנפקה משקף מכפיל של 8 על הרווח הצפוי ב-2004. הונה העצמי של ארד הגיע ל-49 מיליון שקל בתום הרבעון השלישי של 2004, ויתרות המזומנים שלה מסתכמות ב-21.9 מיליון שקל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
