משקיעים מוסדיים התחייבו לרכוש 65% מהיקף ההנפקה בסך 89 מיליון שקל
דפדף בכלכלה
NRG מעריב 4/11/2004 20:17
חברת גדות ביוכימיה השלימה היום את שלב המכרז המוסדי בהנפקה הראשונה לציבור וסגרה את קונסורציום החתמים להנפקה. לגיוס המתוכנן של החברה בסך של כ-89 מיליון שקל התקבלו התחייבויות של משקיעים מוסדיים בשיעור של כ-65% מהיקף ההנפקה. יתרת ההנפקה הובטחה ע"י קונסורציום של חתמים בראשות פועלים אי. בי.אי, כלל פיננסים וגמול סהר.
הנפקת גדות ביוכימיה, בשליטת קבוצת דלק (71%) ובז"ן (26%) תכלול מניות ואג"ח להמרה. החברה תנפיק 792 אלף מניות ו-60 מיליון איגרות חוב להמרה. ניירות הערך יוצעו ב-24 אלף יחידות, כאשר כל יחידה תכלול 33 מניות במחיר של 44 שקל ו-2500 איגרוןת חוב להמרה ב-90% מערכן הנקוב במחיר של 2,250 שקל. המחיר המינמלי ליחידה הינו 3,702 שקל.
רשימת המשק'יעים המוסדיים שנתנו התחייבות מוקדמת להנפקה במחיר המינימאלי כוללת עשרות גופי השקעה וביניהן קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח וגופי השקעה נוספים. ברשימת החתמים כ-15 חברות חיתום.
גדות ביוכימיה עוסקת בייצור רכיבי מזון המופקים מסוכר הכוללים פרוקטזה גבישית וחומצת לימון ונגזרותיה, בעיקר מלחיע חומצ לימון ומינרלים מיוחדים. קצב ההכנסות של החברה השנה הינו כ-75 מיליון דולר, מזה 90% ליצוא. קצב הרווח השנתי של החברה השנה הינו כ-13 מיליון דולר. מאז שנת 2001 צומחת החבהרה בקצב שנתי של כ-20%
