עוד הנפקת אג"ח שביצעה המדינה בעזרת ערבויות של הממשל האמריקני, הפעם 750 מיליון דולר
דפדף בכלכלה
שמוליק שלח ויוסי גרינשטיין 31/10/2004 18:00
מדינת ישראל השלימה ביום חמישי האחרון גיוס של 750 מיליון דולר באג"ח ל-20 שנה בערבות ממשלת ארה"ב. התשואה על האג"ח היא 5.16% והיא לא התפרסמה ביום חמישי לבקשת החתם הזוכה במכרז – בית ההשקעות Merrill Lynch. מהאוצר נמסר כי ההנפקה הצטיינה בתשואה הנמוכה ביותר אשר הוביל אגף החשב הכללי תחת תוכנית הערבויות הנוכחית, כאשר הריבית בגיוס שהתבצע בחודש אפריל עמדה על 5.53%. המרווח בין התשואה על האג"ח הישראלי לזו של אג"ח ממשלת ארה"ב לאותה תקופה עמדה על 0.3%.
עוד נמסר כי תזמון ההנפקה נקבע עקב התשואות הנמוכות בשוק האג"ח בארה"ב, מה שעודד את החשב הכללי לבצע את ההנפקה מיידית.
ההנפקה התבצעה בדרך של מכרז בין 13 בתי השקעות שהתחרו על התשואה. כל 13 בתי ההשקעות הגישו הצעות תחרותיות כאשר Merrill Lynch זכה במכרז בהציעו את ההצעה הטובה ביותר. את ההנפקה הובילו ירון זליכה, החשב הכללי, מירושלים, יובל ברונשטיין, סגן בכיר לחשב הכללי הנמצא בארה"ב, ונציג האוצר בניו-יורק הרי לנגמן.
הנפקה זו הנה ההנפקה השלישית של לשנת 2004. הנפקה זו מצטרפת להנפקת האג"ח המגובה בערבות ממשלת ארה"ב בסך 1 מיליארד דולר שבוצעה בחודש אפריל, ולהנפקה ללא ערבות ארה"ב בסך 500 מיליון דולר שבוצעה בסוף חודש פברואר.
