 |
/images/archive/gallery/149/124.jpg לב לבייב
צילום: רובי קסטרו  |
|
|
| הנפקת אפריקה נכסים: פורסם התשקיף לגיוס 280 מיליון שקל |
|
| ההנפקה: לפי שווי של 1.15 מיליארד שקל. מלבד המניות מתכננת החברה גיוס 142 מיליון שקל באג"ח |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
9/9/2004 9:44 |
|
|
|
|
|
|
|
הנפקת חטיבת הנכסים המניבים של קבוצת אפריקה ישראל, שבשליטת לב לבייב, יוצאת לדרך. החברה מתכננת לגייס 280-230 מיליון שקל בהנפקת מניות בבורסה בתל-אביב, ועוד כ-142 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב להמרה. ההנפקה תכלול גם אופציות, והיא תתבצע לפי שווי של 1.15 מיליארד שקל. את ההנפקה יובילו לאומי ושות', לידר הנפקות,כלל פיננסים חיתום והבינלאומי חיתום.
אתמול פרסמה אפריקה נכסים את התשקיף, וביום שני הקרוב צפוי להתבצע המכרז המוסדי, שבמסגרתו מתכננת החברה למכור 80% מהמניות והאג"ח. בימים האחרונים נפגשה החברה עם משקיעים, ועל-פי התחזיות בשוק ההון, צפויה השתתפות גדולה של משקיעים מוסדיים בהנפקה.
החברה תמכור בהנפקה 100 אלף חבילות, הכוללות מניות, אג"ח להמרה, ואופציות למניות ולאג"ח להמרה. האג"ח זכו לדירוג AA של מעלות. בתחילת השנה גייסה אפריקה נכסים כ-260 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב. אפריקה נכסים מרכזת את פעילות הנדל"ן המניב של קבוצת אפריקה ישראל.
נכון לסוף המחצית הראשונה, שטח הנכסים המניבים של הקבוצה היה כ-241 אלף מ"ר, מהם 48% מבני תעשיה בישראל, 27% משרדים ושטחי מסחר בחו"ל, 13% משרדים בישראל ו-12% שטחי מסחר בישראל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
