 |
/images/archive/gallery/130/318.jpg
עיבוד מחשב: דיויד רפפורט  |
|
|
| מדד אקסלנס-נשואה: קופות הגמל איבדו 0.4% באוגוסט |
|
| על אף הירידה, השיגו הקופות תשואה חיובית של 3.9% מתחילת השנה, לעומת 3.4% בשוק המניות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
סופי שולמן
7/9/2004 8:49 |
|
|
|
|
|
|
|
כשהבורסה יורדת, פערי התשואות בין קופות הגמל הבנקאיות לקופות הפרטיות מצטמצמים. נתוני מדד קופות הגמל של חברת ההשקעות אקסלנס-נשואה יחד עם מעריב מראה, כי במהלך אוגוסט, אחד החודשים הגרועים שידעה בורסת תל-אביב בשנה האחרונה, איבדו כל קופות הגמל, ללא יוצא מן הכלל, 0.4%.
במבט מתחילת 2004, קופות הגמל הפרטיות עדיין נושאות תשואות עודפות לעומת אלה הבנקאיות, אך הפערים התכווצו בעקבות חודשיים של ירידות בבורסה. כך, למשל, קרן "תמר" של בנק דיסקונט, שהיא הקרן הבנקאית עם התשואה הטובה ביותר, הניבה למשקיעיה 4.7% בין ינואר לאוגוסט 2004.
לצורך ההשוואה, קרן "קפיטל תגמולים", הגרועה מבין קופות הגמל של ברוקרים פרטיים שנבדקו, השיגה תשואה זהה. בעקבות הירידות החדות בבורסה,ירד מדד קופות הגמלשל אקסלנסנשואה ב-0.4%, לרמה של 154.15 נקודות . הירידה נבעה בעיקר מנפילה חודשית של3.7% במדד המעו"ף,ונוטרלה בחלקה על-ידי תשואותטובות שהניבו האפיקים השקליים.
איגרות החוב הלא צמודות עלו במהלך אוגוסט ב-0.9%, ואילו איגרות החוב הצמודות רשמו עלייה של 0.8%. על אף הירידה באוגוסט, שומרות קופות הגמל על תשואה חיובית של 3.9% מתחילת השנה, לעומת שוק המניות, שעלה ב-3.4% בלבד מינואר 2004. מדד הקופות הפרטיות עלה בתקופה המדוברת ב-6.2% ואילו מדד הקופות הבנקאיות הסתפק בעלייה של 3.8%.
* המדד בשיתוף הערוץ הכלכלי של nrg מעריב.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
