 |
/images/archive/gallery/122/790.jpg כסף
אילוסטרציה  |
|
|
| הנפקת נס: משפחת וולפסון תמכור מניות ב-25 מיליון דולר |
|
| חברת שירותי המחשוב תונפק לפי שווי של חצי מיליארד דולר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
סופי שולמן
4/8/2004 16:52 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת נס טכנולוגיות פרסמה אתמול את פרטי ההנפקה הציבורית השאפתנית שלה בוול סטריט. עד היום היה ידוע כי חברת שירותי המחשוב מתכננת לגייס סכום לא קטן בשווי גבוה, אך פרסום תשקיף ההנפקה המעודכן המחיש את כמה גדולות השאיפות. נס תמכור 7.5 מיליון מניות במחיר של 15-17 דולר למניה והיא מעריכה כי תזרים לקופתה סכום של 109 מיליון דולר.
ההנפקה תתבצע לפי שווי של חצי מיליארד דולר. בנוסף ישתתפו בהנפקה גם בעלי המניות הגדולים בנס וימכרו יחד 4.1 מיליון מניות, צעד נדיר למדי בהנפקות ציבוריות ראשונות בנאסדק. המוכרת הגדולה
ביותר היא משפחת וולפסון, שלמעשה הקימה את החברה. הוולפסונים, שמחזיקים כיום ב-29.6% ממניות נס, ימכרו 1.4 מיליון מניות ב-25.6 מיליון דולר. בעקבות המימוש הם ישארו עם אחזקה של
17.3% בחברה.
מוכר גדול נוסף בהנפקה הוא בנק ההשקעות וורבורג פינקוס, בעל המניות הגדול בנס כיום שמחזיק ב-35% מהונה. בוורבורג פינקוס מתכננים למכור 1.4 מיליון מניות ב-22.4 מיליון דולר. לאחר ההנפקה ייוותרו בידי הבנק 21% מנס. גם חגי לביא, מבעלי חברת גלעד שנמכרה לנס ב-99', ינצל את ההנפקה כדי לממש חלק מהמניות שקיבל תמורת חברה שלו. לביא מציע למכור 312 אלף מניות בכ-5 מיליון
דולר.
אהרון פוגל, יו"ר נס ומנכ"ל החברה רביב צולר לא ימכרו מניות בהצעת המכר. את ההנפקה הגדולה של חברה ישראלית יובילו בנקי ההשקעות ליהמן ברדרס, מריל לינץ', פייפר ג'פרי ופירדמן בילינגס רמזי. החתמים קיבלו אופציה ("גרין שו") למכירת 1.75 מיליון מניות נוספות של נס במקרה של הנפקה מוצלחת. נס הוקמה ב-99' בעקבות מסע רכישות של משפחת וולפסון שאיחדה שורה ארוכה של חברות מחשבים תחת קורת גג אחת.
ברבעון הראשון של 2004 רשמה החברה הכנסות של 71.1 מיליון דולר, גידול של 14% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי היה 2.4 מיליון דולר, לעומת רווח של מיליון דולר ברבעון הראשון של 2003. החברה מעסיקה כיום 4,500 עובדים.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
