 |
/images/archive/gallery/112/094.jpg צדיק בינו
צילום: ארכיון מעריב  |
|
|
|
|
| שנה וחצי אחרי רכישת הבינלאומי, צדיק בינו רוכש את בנק אינווסטק ופוזל לדיסקונט |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
18/6/2004 10:17 |
|
|
|
|
|
|
|
שלשום נחת בישראל אלן טפנק, דירקטור בקבוצת אינווסטק ואחד מהמקורבים לבעלי השליטה בבנק. לטפנק נודע כי הבנק הבינלאומי מגלה עניין ברכישת בנק אינווסטק ישראל, ולפי המידע שנמסר לו, דובר בגורם רציני, שמוכן לסגור עיסקה בתוך זמן קצר.
בשעות אחר-הצהריים החל המו"מ, שנמשך שעות ספורות בלבד. לטפנק חבר יונתן עירוני, מנכ"ל בנק אינווסטק ישראל, ואת הבנק הבינלאומי ייצגו יו"ר הדירקטוריון, עו"ד ג'וש רוזנצוויג, ומנכ"ל הבנק, דוד גרנות. יממה קודם לכן עדכן גרנות את צדיק בינו, בעל השליטה בבנק, על אודות תוכניות הרכישה. בינו, מצדו, עדכן במהירות את שותפיו מאוסטרליה, וקיבל אור ירוק. המהירות שבה נוהל המו"מ הדהימה את הנוכחים. נציגי הבינלאומי נתנו את הסכמתם לרכישת אינווסטק על-פי הונו העצמי, אבל לא היו מוכנים לשלם מעבר לכך, לנוכח נתוני הרווחיות המאכזבים שלו בשנים האחרונות.
פרטים נוספים שסוכמו באותה פגישה: הבינלאומי יערוך בדיקת נאותות לגבי תיק האשראי של הבנק. כמו כן, תיערך הערכת שווי לגבי בניין הנהלת בנק אינווסטק, ברחוב רוטשילד בתלאביב (המוערך ב-8 מיליון דולר). בכל מקרה, הסיכון
בעיסקה אינו גבוה: תיק האשראי של הבנק מסתכם בסך-הכל ב-1.5 מיליארד שקל. עוד הוחלט, כי אם יתברר שיש הלוואות בעלות הסתברות נמוכה לפרעון, אזי תבוצע בגינן הפרשה לחובות מסופקים. לגבי אשראים שיש מחלוקת לגבי טיבם, יוחלט להעבירם לאחריותה הישירה של קבוצת אינווסטק.
סביר להניח, כי לגבי אחד מהלקוחות הטובים של הבנק לא תהיה מחלוקת. מדובר בצדיק בינו עצמו, ובקבוצת החברות שבבעלותו, אשר חלק מחשבונותיהן מנוהלים בבנק. זאת ועוד: אחת הקומות בבניין ההנהלה של אינווסטק נמצאת בבעלות צדיק בינו. העיסקה נסגרה עקרונית, אך טרם נחתמה. לאחר החתימה, בעוד שבועיים, יחלו הצדדים בבדיקת נאותות שתימשך כמה שבועות. במקביל, יידרש אישור של הדירקטוריונים וקבלת אישור מרשויות הפיקוח. עקב כך, פרסם אתמול הבינלאומי הודעה על העיסקה, שלפיה הגיע להסכמה על רכישת השליטה בבנק אינווסטק.
במסגרת העיסקה ירכוש הבינלאומי 80.28% ממניות אינווסטק לפי הונו העצמי של הבנק (499 מיליון שקל). העיסקה משקפת מחיר הגבוה בכ-20% ממחירו של הבנק בבורסה. המחיר הסופי ייקבע בהתאם לתוצאות בדיקת הנאותות שתיערך.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
הסכם פרישה נדיב
|
|
|
 |
|
|
|
אחרי העיסקה, יפעל בנק אינווסטק כחברה-בת של הבינלאומי, וימשיך לשמור על עצמאותו העסקית. משמעות הדבר היא, שלפחות בטווח הנראה לעין לא תפורסם הצעת רכש לכלל מחזיקי המניות של אינווסטק. שני הבנקים גם לא ימוזגו, ובשלב הראשון ימשיך הבינלאומי לשמור את המותג.
לגבי עתידו של מנכ"ל אינווסטק, יונתן עירוני, טרם התקבלה ההחלטה. בהחלט ייתכן שיוצע לו להישאר בתפקיד. עם זאת, לעירוני יש הסכם פרישה נדיב, המבטיח תנאים נוחים למדי אם יחליט לעזוב את אינווסטק. הבינלאומי ינצל את מאגר הלקוחות האיכותי של אינווסטק, בעיקר לשם קידום העיסקאות בתחום הבנקאות הפרטית, ולשם שילובם במערך הבנקאות המסחרית של הבנק.
בנוסף, ינצל הבינלאומי את נפח המחשוב העצום שלו לאיחוד פעילות המחשוב של שני הבנקים, מה שיביא לחיסכון של מיליוני שקלים בהוצאות המחשוב. מנכ"ל הבינלאומי, דוד גרנות, מסר אתמול כי רכישת אינווסטק תחזק ותבסס את מעמדו של הבנק כשחקן מוביל בתחומי שוק ההון והבנקאות הפרטית.
לדבריו, מדובר במהלך שתואם למדיניות של בעלי השליטה בבינלאומי. "שוק ההון והבנקאות הפרטית מאופיינים בתחרות גבוהה, ורכישת אינווסטק, שמתמחה בתחומים אלה, תחזק ותעבה את מכלול השירותים והמוצרים שהבינלאומי יוכל להציע ללקוחותיו בעתיד. אינווסטק הוא אחד מהבנקים הגדולים הנסחרים בבורסה, ובעל נתח שוק ניכר במסחר בניירות-ערך".
לבנק שלושה מרכזי עסקים: בתל-אביב, ירושלים וחיפה, והוא מעסיק 232 עובדים. הכנסותיו ברבעון הראשון של 2004 הסתכמו בכ-6 מיליארד שקל, ופקדונות הציבור הסתכמו בכ-5.3 מיליארד שקל. מבחינת הבינלאומי, משתלבת העיסקה באסטרטגיית ההתרחבות והרצון להשיג יתרון יחסי במערכת הפיננסית. במקביל, הבנק אינו מסתיר גם את כוונתו לרכוש את השליטה בבנק דיסקונט. המהירות הגבוהה שבה נסגרה עיסקת אינווסטק נובעת מהתחרות הרבה - על רכישתו התמודדו גם בנק לאומי ובנק המזרחי. עם זאת, יש לציין כי הבינלאומי נכנס לתמונה רק לאחר שהתברר כי המגעים עם הבנקים האחרים לא מתקדמים בקצב הרצוי. צדיק בינו לא היה רוצה להסתכסך בעניין עם מנכ"ל לאומי, גליה מאור, שותפתו (בשיעור של 20%) בפז.
|
|
|
|
|
|
|  | | דוד גרנות, מנכ"ל הבינלאומי | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
