 |
/images/archive/gallery/107/276.jpg
 |
|
|
| עמדה של מזרחי משיקה קרן ביוטכנולוגיה |
|
| הקרן תשקיע בשקלים, ובמניות מדד היוטכנולוגיה |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
NRG מעריב
27/5/2004 10:13 |
|
|
|
|
|
|
|
עמדה, חברת ניהול קרנות הנאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה - "עמדה (מ) 90/20 ביוטכנולוגיה". מדובר קרן נאמנות חדשה המיועדת למשקיע שמעוניין להשקיע הן בשקלים, הן במניות מדד הביוטכנולוגיה ובמקביל להבטיח לעצמו מחיר פדיון מזערי. קרן נאמנות המתחייבת למחיר פדיון מזערי של 90 אג' ליחידה, המהווה ביום ההשקה 90% משווי הקרן.
הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באפיקים שקליים קצרי מועד שמאופיינים בסיכון מינימלי והיתרה באופציות וחוזים על מדדי מניות הביוטכנולוגיה, הנסחרות בעיקר בארה"ב. שיעור חשיפה למדד חברות הביוטכנולוגיה ולא יפחת מ-20% משווי הנכסים בקרן.
מר סמי בבקוב, מנכ"ל עמדה, הסביר כי "עמדה (מ) 90/20 ביוטכנולוגיה" מיועדת למשקיע המעוניין לנסות ולשדרג את תשואתו באמצעות השקעה באפיק השקלי ובחברות ביוטכנולוגיה, הנסחרות ברמות מחירים המצדיקות השקעה לטווח ארוך, וצופה צמיחה בתחום הביוטכנולוגיה". "ההשקעה בקרן זו מקנה את האפשרות להנות מחשיפה של לפחות 20% מעליית מדד הביוטכנולוגיה ויחד עם זאת מבטיחה כי מחיר הפדיון לא יפחת מ- 90 אגרות ליחידה, אותו אנו מבטיחים, דבר המקנה למשקיע תחושת בטחון רבה", אמר בבקוב והוסיף כי "מדד מניות הביוטכנולוגיה של מורגן סטנלי עלה ב- 12 החודשים האחרונים ב- 27.1% ויש רבים המאמינים כי מגמה זו תמשיך גם בשנת 2004".
כבכל קרנות הנאמנות שבניהול עמדה גם בקרן "עמדה (מ) 90/20 ביוטכנולוגיה" אין עלויות קניה או מכירה, כלומר מחיר הקניה שווה למחיר הפדיון. בהיות הקרן מסווגת כקרן נאמנות מעורבת, תשלום המס החל על המשקיע הוא 15% בלבד על הרווח הריאלי בעת פדיון ומאפשר לו יכולת לקזז הפסדים/ רווחים מול השקעות אחרות.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
