אנרגיה חלשה: הבכורה הסולרית עוברת מאירופה לסין
שוק האנרגיה הסולרית שצמח במהירות בשנתיים האחרונות סובל השנה מהאטה בפעילות וירידות מחירים. החברות האירופאיות סובלות במיוחד, נוכח התחרות הגוברת של השוק הסיני. האם מדובר בקרב אבוד עבורן?
שוק האנרגיה הסולרית שצמח במהירות בשנים האחרונות ובמיוחד ב-2007 - 2008 סובל השנה מהאטה בפעילות וירידות מחירים שמשקפות עודפי הצע. לחברות אירופיות, שצריכות להתמודד במקביל עם תחרות גוברת מאסיה ובמיוחד מסין, השנה הזו קשה במיוחד. האם הרע ביותר כבר מאחוריהן? ומהיכן בדיוק תבוא הישועה עבור החברות האירופיות?
תעשיית האנרגיה הסולרית לומדת על בשרה שיעורים שבתעשיות אחרות כבר מכירים, אבל כאן נתקלים בהם לראשונה. הראשון והחשוב שבהם הוא שצמיחה בפעילות לא בהכרח נמשכת לנצח. שנים של צמיחה משמעותית ורצופה בפעילות בתחום האנרגיה הסולרית הביאו לכניסה של הרבה שחקנים חדשים שראו כאן הזדמנות ורצו לקפוץ על הרכבת בזמן, כמו גם להתרחבות מואצת של חברות קיימות. התוצאה היתה עלייה משמעותית בהיקפי ההיצע של תאים ורכיבי מערכות סולריים. מי שלא הצליח לעמוד בקצב הם הביקושים למערכות הללו.
אחרי שנתיים מטורפות למדי של קפיצה בהיקפי ההתקנות מערכות סולריות בעולם שעלו מסדרי גודל של פחות מ-2 ג'יגה-וואט ב-2006 ל-6 ג'יגה-וואט ב-2008, ירדו השנה הביקושים והם צפויים לעמוד על פחות מ-5 ג'יגה-וואט לפי הערכות. הירידה הזו משקפת בין היתר את האשראי שהצטמצם והפך לפחות נגיש למשקיעים בפרוייקטים סולאריים, מה שגרם להקפאה של רבים מהפרוייקטים
אם הבעיות הללו משותפות לכל החברות בתחום האנרגיה הסולארית, הרי שלחברות האירופאיות יש סיבות נוספות להזיע בעטיין השנה. בראש ובראשונה התחרות מסין. אם לפני שבועיים סיפרנו איך הסינים דואגים לכך שרק חברות סיניות יזכו במכרזים של פיתוח אנרגיה נקייה, אז מתברר שהבעיות של האירופאים לא נגמרות שם. הסינים לא מסתפקים בהגמוניה בבית ומתחילים לכבוש את השוק העולמי – ב-2008 הם כבר היוו שליש מהשוק של ייצור תאים סולאריים לעומת האירופאיים שנתח השוק שלהם עמד על 26%.
הסינים מצליחים לצמוח במהירות ולנגוס באופן משמעותי בנתח השוק של החברות האירופאיות בעיקר בגלל המחיר. היצרנים הסיניים מציעים מחירים הנמוכים ב-30% מאלו שמציעות חברות אירופאיות ולאירופאים אין על כך תשובה. ואם תוסיפו למחירים הנמוכים הללו איכות שהולכת ומשתווה למתחרים וזמינות של סובסידיות להשקעות שהסינים מעמידים לרשות החברות בנדיבות רבה, תבינו שהאירופאים בבעיה.
אז מה עושים? מחקים את הסינים. לפחות בכל הקשור לעלויות העבודה הזולות שלהם. העלויות הנמוכות יחסית שיש לייצור באסיה גורמות לכך שיותר ויותר יצרנים אירופאים מעבירים את הייצור שלהם לאסיה בכדי להשתוות בעלויות למתחרים הסינים ולהגביר את כושר התחרות שלהם.
גם שותפויות או רכישת אחזקות בחברות סיניות הן אופציה. כך לדוגמה, יצרנית התאים הסולאריים הגרמנית Ersol מחזיקה 35% בחברה הסינית Electric Solar Energy. בינתיים זה עדיין לא עוזר ל-Ersol שהודיעה בתחילת החודש כי היא מורידה את תחזית המכירות שלה ל-2009 מ-330-380 מיליון אירו למתחת ל-300 מיליון אירו והצפי שלה הוא להפסד תפעולי השנה (התחזית המקורית עמדה על 30-60 מיליון אירו).
אפיק פעולה נוסף הוא כמובן הגדלת המכירות. היצרניות האירופאיות מנסות להגדיל את השפעתן ומכירותיהן בשווקים עם פוטנציאל גידול משמעותי. לדוגמה השוק האמריקאי. למרות שייקח עוד קצת זמן עד שחוק האנרגיה הנקייה שעבר בבית הנבחרים יאושר בסנאט וייחתם על ידי הנשיא, הרי שכבר יש הערכות בשטח ויש מי שכבר עושה צעדים מקדימים. מדינת אריזונה לדוגמא היתה הראשונה להתחיל לפעול למימוש הסעיף בחוק שיחייב ייצור של 15% מסך כל החשמל ממקורות אנרגיה נקייה בשנת 2020. באריזונה יש הרבה שמש ולכן התכנון הוא שמרבית צריכת האנרגיה הנקייה שתידרש בחוק תתבסס על אנרגיה סולארית.
יצרניות סולריות אירופאיות אינן אדישות להזדמנות הזו ויש כאלו שכבר פועלות באגרסיביות למצות את המקסימום מכך. דוגמה אחת היא חברת Schletter הגרמנית, שהיא חברה לא גדולה שמייצרת מערכות לפאנלים סולריים. מנכ"ל החברה ושני עובדים נוספים עברו לאריזונה בשנה שעברה ופתחו שם משרד במטרה להיות קרובים ככל הניתן ללקוחות הפוטנציאלים. מרטין האוזנר, המנכ"ל, מאמין בפוטנציאל של המקום כפי שהוא הסביר בראיון: "אריזונה והמדינות מסביב לה הן בעלות פוטנציאל גדול להתפתח לשווקים סולארים גדולים... אנחנו מקוים שבתוך מספר שנים ארה"ב תהפוך לשוק הגדול בעולם".
האוזנר וגם אחרים יודעים שייקח לשוק האמריקאי כמה שנים להבשיל, שלא לדבר על כך שגם חברות אמריקאיות ייתחרו באופן אגרסיבי על ליטרת הבשר שלהן. אך עם זאת מדובר כאן בשוק בעל פוטנציאל של עשרות מיליארדי אירו, אם לא מאות מיליארדים, כך שההשקעה, גם אם פירותיה יבשילו בעוד מספר שנים, אמורה להיות מאד משתלמת לחברות שימצבו את עצמן נכון.
עוד תחום פעולה אפשרי של חברות סולאריות אירופאיות שיכול לשפר את התחרותיות שלהן הוא כמובן מחקר ופיתוח, כשהמטרה היא להציג חידושים שייתנו תוצאות טובות יותר במחיר נמוך יותר. דוגמאות לחדשנות בתחום לא חסר ואפשר ללמוד לדוגמה מחברת האנרגיה הסולארית הגדולה בעולם First Solar, שלהבדיל ממרבית התעשייה שמשתמשת בפאנלים סולריים שמייצרים מסיליקון, עובדת עם תאים סולאריים המיוצרים מקדמיום טלוריד (cadmium telluride), מה שמאפשר לה להתבסס על תהליכי ייצור שהינם פשוטים יותר ודורשים פחות עבודה. התוצאה היא ירידה משמעותית במחיר הייצור לוואט, מה שהביא לכך שהחברה לא רק שלא ראתה ירידה ברווחים אלא אפילו הצליחה להגדיל את רווחיה בתשעת החודשים האחרונים.
מעבר לכך החברות האירופאיות גם מקוות שחוקי הכלכלה יעשו את שלהם- כשההיצע עולה על הביקוש המחירים יורדים ומחירי תאים סולריים ורכיבים אחרים של מערכות סולריות ירדו בתשעת החודשים האחרונים בסדרי גודל של בין 20 - 60 אחוזים. כשהמחירים יורדים, בסופו של דבר הביקוש עולה וזה מה שהיצרניות מקוות שיקרה ומהר, אם אפשר עוד השנה. האנליסטים קצת יותר זהירים – הנדי סאסנטו מחברת ההשקעות גאבלי ושות' ציין כי "חברות סולריות רבות מצפות לשיפור בביקושים במחצית השנייה של השנה. אנחנו מאמינים שירידות מחירים גבוהות מהצפוי יאפילו על השיפור בהיקפים".
בסופו של דבר שוק האנרגיה הסולרית ימשיך להתמקד במחיר ואיכות ושני האלמנטים הללו יקבעו מי יצליח לשלוט בשוק ומי יידחק לשוליים. כנראה שהאירופאים יצטרכו, כמו בשווקים רבים אחרים, לייצר באסיה לפחות בטווח הקצר כדי להתמודד עם התחרות הסינית, אבל נראה שהסיכוי שלהם לשמור על נתח שוק סביר תלוי בעיקר ביכולות שלהם מבחינת חדשנות, איכות, יצירת שיתופי פעולה גלובליים וסתגלנות מהירה לשינויים. אם בתחומים הללו הם יתקשו להשיג תוצאות משביעות רצון אז יש סיכוי טוב שנראה הרבה יותר סינים והרבה פחות אירופאים בשוק האנרגיה הסולרית.
נא להמתין לטעינת התגובות
