 |
/images/archive/gallery/105/694.jpg עמיקם כהן, מנכ''ל פרטנר
 |
|
|
מימון תבל באמצעות
הנפקה נוספת של מתב |
|
| זו ההצעה שעלתה בפרטנר לאחר שסיכמה עם הבנקים כי מחיר מנוי תבל יהיה כ-1,650 דולר |
|
|
|
 | דפדף בתרבות |  | |
אמיר טייג
31/5/2004 9:30 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת פרטנר שוקלת לממן חלק מעלות רכישת מנויי תבל מהבנקים באמצעות הנפקה נוספת של מתב ובשימוש בכספי התמורה להחזר חוב. גורמים המקורבים לעיסקה מציינים כי כבר בימים הקרובים תיפול ההחלטה אם להוציא לפועל את העיסקה, שמסגרת הזמן לביצועה חלפה לפני שבועיים.
פרטנר הנמצאת בימים אלה במשא ומתן קדחתני מול הבנקים, ובימים האחרונים הגיעה עמם להבנה כי מחיר מנוי תבל יעמוד על כ-1,650 דולר - כלומר, הבנקים יוותרו על חוב של 150 מיליון שקל, מתוך 2.8 מיליארד שקל שחייבת תבל לבנקים.
בתמורה למנויי תבל, יועברו כ-2.65 מיליארד שקל למתב, דבר שיותיר את מתב הממוזגת עם חוב של יותר מ-1,200 דולר למנוי, לעומת כ-790 דולר כיום.
כדי להקטין החוב, בוחנת פרטנר את האפשרות לגייס הון באמצעות הנפקת מניות מתב. הבנקים מתנים את הסכמתם לעיסקת מכירת תבל למתב, בייעוד כספי תמורת ההנפקה עתידית להחזר חוב. למרות ההסכמות המהותיות, השלמת העסקה עדיין אינה ודאית.
בימים האחרונים בוחנים בפרטנר את ההשלכות העסקיות והאסטרטגיות של כניסתם לתחום תשתיות הכבלים. בפרטנר מודאגים מתגובת שוק ההון לעיסקה, לנוכח עמדתם המעורבת של האנליסטים לגבי תרומתה לרווחיות החברה. יש לציין כי מאז ההכרזה על העיסקה, ירד מחיר מניית פרטנר ב-7.3%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
