ברנדוט הגיע לכאן כשחלפו כבר חודשים רבים אחרי החלטה באו"ם על החלוקה, ואחרי שמדינת ישראל כבר הוקמה, כבר עברו חודשים של קרבות והסתמן נצחון ישראלי. ברנדוט רצה להחזיר את הגלגל אחורנית, בגבוי הבריטים שלחמו נגדנו (תוך פיקוד על הליגיון הירדני,אימונו וציודו),וגיבוי של משרד החוץ האמריקני. הוא הציע שירושלים תהיה תחת שלטון האו"מ בראשותו כנציב עליון.רוב הנגב יימסר לערבים.
נמל חיפה ונמל התעופה לוד יהיו תחת שלטון בינלאומי.לשטח היהודי יוחזרו 300,000 פליטים ערביים.הקמת קונפדרציה בין ישראל לבין ירדן.למעשה חיסול קיום מדינת ישראל כישות עצמאית.חיסולו מנע את הקטסטרופה הזו.