א. ראשית יש לבדוק קודם כל - אם הסוכן מורשה לעסוק בתיווך בסוג הביטוח אותו הוא מציע! - באתר הפיקוח על הביטוח - איתור סוכנים.
ב. שנית רצוי לחפש את שמו של הסוכן בגוגל - וכך לראות אם הוא נתבע בשל הפרת חובה מקצועית בעבר וללמוד לגביו דברים נוספים שאולי אינו מגלה בפגישת המכירה.
ג. לבקש ולקבל מהסוכן מידע לגבי תביעות ששלומו באמצעותו למבוטחים בשל המקרים בגינם מוצע הביטוח על ידו.
ד. לבדוק אם הוא חבר לשכת סוכני הביטוח.
ה. לקבל ולשמור אישור בכתב לכל הצעה/הבטחה של הסוכן
קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי ובעת האתר ''ביטוח - מרכז הביטוח בנט''
www.albit.co.il