פלאזה סנטרס: זיסר ישפר הצעתו לבעלי החוב
ככל הנראה נסיונו לחלק 30 מיליון יורו בדיבידנד כדי לשרת את החוב של החברה-האם אלביט הדמיה יעבור בהצלחה
מצד אחד של המתרס עמדו בעלי איגרות החוב, שניסו למנוע את חלוקת הדיווידנד בחברה-הבת של אלביט הדמיה בתואנה כי החלוקה מערערת את מצבה הפיננסי. מהצד האחר עמדו נציגי החברה וניסו להעמיד התניות כאלה ואחרות כדי שמחזיקי איגרות החוב יסכימו לחלוקת הדיווידנד הקרובה מחרתיים.
חלוקת הדיווידנד בפלאזה סנטרס בסך 30 מיליון יורו, שהחוב שלה כלפי בעלי איגרות החוב מסתכם ב-1.5 מיליארד שקל, נמצאת במרכז תוכניותיה של אלביט לשירות החוב שלה כלפי בעלי איגרות החוב, כך שבמקרה שהדיווידנד לא יאושר אלביט תתקשה לעמוד במחויבויותיה כלפי בעלי איגרות החוב.
אחת מההצעות שהועברו לבעלי איגרות החוב על-ידי פלאזה במטרה לשכנעם לתמוך בחלוקה היא שהחברה תימנע מחלוקת
דיווידנד בהיקף שנתי העולה על 30 מיליון יורו בכל אחת מהשנים 2013-2012.
כמו כן התחייבה החברה כי הדיווידנדים בכל אחת מהשנים יהיו רק מתוך תזרים הנובע ממימוש נכסים ובשיעור שלא יעלה על 50% מתזרים זה.
תנאים אלה היו מקובלים על מחזיקי איגרות החוב, אך הם דרשו התניות נוספות באסיפת בעלי איגרות החוב. החברה נענתה לבקשת מחזיקי האג"ח ושיפרה את הצעתה. ככל הנראה, חלוקת הדיבידנד תצא לפועל ותתקל בהתנגדות קלה בלבד.
בשבוע שעבר ביקשו מחזיקי איגרות החוב מהחברה לדחות את חלוקת הדיווידנד, אך הנהלת פלאזה סנטרס סירבה. ההכרזה על החלוקה נערכה 8 ימים לפני החלוקה בפועל, שלא כנוהג. מחזיקי איגרות החוב, שיוצגו על ידי פז נבו נאמנויות ובאמצעות רו"ח יוסי רזניק ועו?ד דן אבנון, טענו שלשום באסיפה כי חלוקת הדיווידנד אינה עומדת במדיניות חלוקת הדיווידנד של החברה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם