ראשי » עסקים » שוק ההון גלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

GTCR הגישה הצעת רכש מלאה לפאנדטק בתמורה לכ-388 מיליון דולר

במידה ותושלם העסקה צפויה כלל תעשיות לקבל בתמורה למניות פאנדטק שבבעלותה סך של כ- 205 מיליון דולר ולרשום רווח של כ- 412 מיליון שקל

גיא בן סימון | 15/9/2011 9:56

תגיות:

כללל תעשיות ("כת"ש") הודיעה כי פאנדטק החברה הבת (58%), הודיעה היום כי קיבלה הצעה מקרן GTCR, קרן פרייבט אקוויטי אמריקאית, לרכישת מלוא הון מניותיה של פאנדטק במזומן במחיר של 23.33 דולר למניה. המחיר משקף פרמיה של כ-33% ביחס למחיר הסגירה של המניה בנאסד"ק במסחר אמש, פרמיה של כ-38% על מחיר המניה הממוצע בשנה האחרונה ומגלם שווי של כ- 388 מיליון דולר לפאנדטק.

במידה ותושלם העסקה צפויה כת"ש לקבל בתמורה למניות פאנדטק שבבעלותה סך של כ- 205 מיליון דולר ולרשום רווח של כ- 412 מיליון שקל. הרווח יושפע, בין היתר, משער הדולר ומההון העצמי של פאנדטק במועד השלמת העסקה.

לדברי אבי פישר, מנכ"ל משותף בכת"ש ויו"ר פאנדטק, "כלל תעשיות השקיעה לראשונה בפאנדטק לפני כ- 13 שנה. בשנים האחרונות הגדילה כת"ש בהתמדה את החזקתה והעמיקה את מעורבותה בחברה. על רקע מצב השווקים בעולם ההצעה שהתקבלה היא תעודת כבוד מרשימה להנהלת פאנדטק בראשות ראובן בן מנחם, לעובדי פאנדטק ולתעשיית ההיי-טק במדינת ישראל".

מועצת המנהלים של פאנדטק קבעה, לאחר התייעצות עם יועציה המשפטיים והפיננסיים, כי הצעת GTCR מהווה "הצעה עדיפה", כהגדרתה בהסכם המיזוג עם S1 אשר נחתם ביוני 2011.

לאור האמור, הודיעה

מועצת המנהלים של פאנדטק לחברת S1, כי בכוונתה לשנות את המלצתה לבעלי מניותיה בקשר עם הסכם המיזוג עם S1, וכי תמליץ לסיים את הסכם המיזוג עם S1 ולהתקשר בהסכם בכתב עם GTCR, זאת בכפוף לחלוף חמישה ימי עסקים במהלכם תינתן הזדמנות לחברת S1 להציע שיפורים להסכם המיזוג.

במסגרת ההצעה הסכימה GTCR לפצות את פאנדטק בסך של כ-11.9 מיליון דולר, בגין הפיצוי המוסכם שפאנדטק עשויה להידרש לשלם ל-1S בנסיבות של סיום הסכם המיזוג. סכום זה לא יופחת מהתמורה שיקבלו בעלי מניות פאנדטק בגין הרכישה.

השלמת העסקה עם GTCR כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של פאנדטק, קבלת האישורים הדרושים מרשויות שונות, ביניהם אישורי רשויות ההגבלים העסקיים במדינות הרלבנטיות.

הנהלת פאנדטק, בראשות המנכ"ל ראובן בן מנחם, תמשיך להוביל את החברה לאחר העסקה. גם מרכז הפיתוח הישראלי בהרצליה צפוי להמשיך לתפקד במתכונתו הנוכחית בעתיד.

קרן ההשקעות הפרטית משיקגו, GTCR, מתמקדת בהשקעות בחברות טכנולוגיה בתחומי הפיננסיים, הבריאות, שירותי המידע והטכנולוגיה התעשייתית. מאז הקמתה, השקיעה הקרן כ- 8.5 מיליארד דולר ביותר מ- 200 חברות. לקרן נכסים בשווי של כ- 7 מיליארד דולר.