בעלי האג"ח בטאו צפויים להתנגד להצעה שעל הפרק
נציגות בעלי אגרות החוב צפויה לנקוט בצעדים נוספים נגד טאו; החברה הציעה להעביר 55% ממניות סאני המחזיקה בפרטנר לתוך טאו ובעלי אגרות החוב, להם טאו חייבת כ-372 מיליון שקל, יקבלו 25% מטאו
הנציגות, בראשותם של משרדי עורכי הדין ליפא מאיר וקליר בנימיני, טענה אתמול בישיבה כי הצעתו של בן דב לטאו אינה יכולה להוות אפילו נקודת פתיחה למשא ומתן על הסדר חוב.
טאו, בניהולו של יוסי ארד, הודיעה לפני כשבועיים שהיא שומרת על הצעתה לבעלי אגרות החוב על אף הירידה החדה במניית סאני. כזכור, החברה הציעה להעביר 55% ממניות סאני המחזיקה בפרטנר לתוך טאו ובעלי אגרות החוב,
להם טאו חייבת כ-372 מיליון שקל, יקבלו 25% מטאו. אך הירידה החדה בשווייה של סאני משקפת כעת קיצוץ חוב עמוק הרבה יותר. בעלי האג"ח ציפו שטאו תשנה את המתווה אך החברה נשארה בהצעתה הראשונית.
סוגיית החתימה על כתב ההתחייבות עליו היו אמורים לחתום אילן בן דב בעצמו והנהלת החברה, היוותה פעם נוספת מכשול למשא ומתן בין הנציגות לטאו. הפעם הייתה זו דרישה של החברה להכנסת סעיף בכתב ההתחייבות על פיו הנציגות לא תוכל לדבר עם עיתונאים.
לאחר הגשת הצעתו של בן דב לטאו, מניית סאני נפלה ב-42% וכעת שוויה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב הוא 636 מיליון שקל. כך שאם הצעתו תתקבל על ידי בעלי אגרות החוב, יהיה מדובר בקיצוץ חוב משמעותי, כאשר נכון להיום מהווה מחיקה של 75% מהחוב המקורי.
מטאו לא התקבלה תגובה עד כה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם