לאומי יגייס היום עד 2 מיליארד שקל בהרחבת אג"ח
הבנק יגייס באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח: צמודת מדד ושקלית; בשלב המוסדי שהתקיים ביום ג', נרשמו ביקושים של למעלה ממיליארד שקלים
סדרה י"ב היא צמודת מדד על פי מדד יולי 2010, במח"מ של 5.65 שנים ובעלת תשואה אפקטיבית של 5.43%. סדרה י"ג היא שקלית בעלת מח"מ של 5.3 שנים ותשואה אפקטיבית של 3.19%.
שתי הסדרות דורגו כ-Aa1 על ידי מידרוג ו-AA על ידי מעלות והדירוג שנקבע הוא עד היקף של 2.5 מיליארד שקל. קרן ההלוואה תיפרע בתאריך 10.9.2017.
על
פי מקורות בשוק ההון, בשלב המוסדי של ההנפקה, שהתקיים ביום שלישי האחרון, נרשמו ביקושים שעברו את המיליארד שקלים, בהובלת לאומי, איביאי, אייפקס, דיסקונט, כלל, לידר, מיטב, אקסלנס וברק קפיטל.
הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי התרחשו של רקע יום קשה בבורסה בו נרשמו ירידות שערים של כ-2.5% ונפילה של ממש במדד מניות הבנקים (5.1%). ההנפקה תנעל הערב בשעה 20:00, ותוצאותיה יתפרסמו לאחר מכן.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם