חשש באירופה מ"ליהמן ברדרס 2"
רשת CNBC מדווחת כי יש חשש לקריסת בנק אירופי גדול; בינתיים בית-המשפט החוקתי בגרמניה אישר לקנצלרית אנגלה מרקל להעביר סיוע שני ליוון
לדברי המשקיע הידוע והמיליארדר האמריקאי ג'ורג' סורוס, "למשבר הזה יש פוטנציאל להיות גרוע מקריסת ליהמן ברדרס". סורוס אמר ל-CNBC כי חסר גוף כלל אירופי שיטפל במשבר בנקאי בחומרה כזו, ולכן הסכנה הפוטנציאלית גדולה כל-כך. "באירופה צריכים לרצות להקים גוף כזה", הוא הוסיף. "הבעיה היא שלא מבינים מה גוף כזה יכול לעשות".
הדאגה היא בנוגע ליכולת הבנקים האירופיים להתמודד עם המשבר הנוכחי, זאת בשל הקושי שלהם לגייס אשראי למימון פעילותם, משום שהבנקים האמריקאיים הפסיקו לתת להם אשראי ואף נסוגים מעשיית עסקים עמם בשל החשש שייקלעו לקשיים. מצב זה עשוי ליצור בעיות מימון לבנקים ברחבי אירופה. תופעה דומה, בהיקפים גדולים בהרבה מאשר המצב הנוכחי, דרדרה את ליהמן ברדרס לפשיטת רגל לפני כ-3 שנים.
קרנות הון אמריקאיות, שהיו מקור פיננסי לבנקים ברחבי אירופה, קיצצו את החשיפה שלהן לבנקים ביבשת. בתחילה הפגיעה בחשיפה היתה לבנקים בספרד ובאיטליה, ועתה הן גם מצמצמות את חשיפתן לבנקים בצרפת. כל זה מקשה על הבנקים האירופיים ללוות דולרים.
האנליסט פיליפ פינץ' הזהיר בראיון ל-CNBC: "אם הלך הרוח השלילי ברחבי היבשת ימשיך להידרדר, נראה משיכת פיקדונות המונית מאחד הבנקים. יש חשש מהמהלך הזה". פינץ' הוסיף כי הבנקים האירופיים זקוקים לגייס לפחות 150 מיליארד דולר בהון חדש, גם אם לא ירשמו הפסדים גדולים במשבר החוב.
גם בנקים אמריקאיים גדולים חשופים לבנקים באירופה. ג'יי.פי מורגן חשוף ב-49 מיליארד דולר לבנקים בצרפת, לבנק אוף אמריקה יש חשיפה של 20 מיליארד דולר, ואילו לסיטי בנק חשיפה של 44 מיליארד דולר.
למרות כל זאת, הבורסות האירופיות סגרו אתמול את יום המסחר בעליות שערים חדות. בורסות פרנקפורט ומילאנו קפצו ביותר מ-4%, ולונדון טיפסה ביותר מ-3%.
הוסר מכשול במתן סיוע ליוון
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל יכולה להמשיך בפעילותה להשגת תמיכה בארצה לחבילת החילוץ השנייה ליוון. אתמול החליט בית-המשפט החוקתי של גרמניה שהממשלה רשאית להעביר סיוע ליוון על חשבון משלם המסים. בית-המשפט דחה את התביעה לקבוע כי לממשלה אין סמכות להשתתף בחבילת הסיוע ליוון. זהו הישג משמעותי למרקל, אשר נחלה מפלה בבחירות האזוריות ביום ראשון.
היום יתקיימו דיונים בין פינלנד לממשלת יוון והאיחוד האירופי בדרישתה
לקבל ערבות כספית לסיוע. כל סיכום יהיה תקדימי, כי מדינות נוספות הנותנות כסף ליוון דורשות שהסדר עתידי עם פינלנד יחול גם עליהן. מנגד, קרן המטבע הבינלאומית הביעה התנגדות להסדר הערבויות.
בסוף השבוע ייפגשו בצרפת שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של ה-G7 כדי לדון במשבר החוב באירופה ובהשלכות שלו. הם יחפשו דרכים ליישם הסכמות בין נשיא צרפת ניקולא סרקוזי למרקל, כולל הנהגת מס על עיסקאות פיננסיות.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם