מיטב: תעשיית הקרנות רשמה את התשואות הגרועות ביותר מאז אוקטובר 2008
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת רק מקרנות המתמחות במניות בישראל, שחצי מהן קרנות המשקיעות במינוף
הקרנות המשקיעות במניות ובאגרות חוב קונצרניות מסוכנות רשמו את הירידה החדה ביותר בחודש אוגוסט. בקרנות הנאמנות המשקיעות בביומד נרשמו ירידות חדות של 14% בממוצע ובקרנות המשקיעות בחברות הכלולות במדד תל-אביב 75 נרשמה ירידה ממוצעת של 12.1%. קרנות המתמחות בחברות נדל"ן ירדו בממוצע ב-10.8% וקרנות המשקיעות במניות ממדד תל-אביב 100 ירדו ב-10.1%.
כאמור, נרשמו ירידת תשואות באגרות החוב הקונצרניות: כך, למשל, קרנות המשקיעות באגרות חוב של חברות ירדו בממוצע ב-1.9% ואילו קרנות המשקיעות באגרות חוב בעלות שיעור תשואה גבוהה נפלו בשיעור חד של כ-4.6%. מצד שני נרשמו עליות בקרנות נאמנות המתמחות בהשקעה בסחורות ובמטבע חוץ. כמו כן, הקרנות המתמחות
בהשקעה באגרות חוב ממשלתיות - בדגש על הקרנות השקליות - השיגו גם הן תשואה חיובית באוגוסט.
קרנות המשקיעות באגרות חוב ממשלתיות ללא מניות עלו בממוצע ב-0.9%, וקרנות המתמחות בהשקעה באגרות חוב צמודות מדד ללא השקעה במניות טיפסו בכ-0.4% בחודש אוגוסט. הקרנות שמשקיעות באגרות חוב ממשלתיות שקליות עלו ב-0.9%. קרנות המשקיעות באגרות חוב צמודות מדד בטווח הארוך רשמו עליה של 1.2% וקרנות שקליות לטווח ארוך רשמו עליות בממוצע של 3.1%.
לסיכום, טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בחודש אוגוסט מורכבת ברובה מקרנות המתמחות בזהב ובמטבע חוץ, בעוד טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר אוגוסט מורכבת בעיקר מקרנות המתמחות במניות בישראל, בדגש על קרנות אגרסיביות על מניות ת"א 25 ות"א 100.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות המתמחות בזהב, סחורות ויורו, בעוד טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת רק מקרנות המתמחות במניות בישראל, אשר חצי מהן קרנות המשקיעות במינוף.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם