ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

נחשפה הקרן שתחלץ את תשובה: קרן של cim group

הקרן הזרה, המנוהלת על ידי אבי שמש ושאול קובה, היא מקבוצת CIM GROUP והיא משקיעה בתחומי נדל"ן ותשתיות בעיקר בצפון אמריקה; לפי העסקה, הקרן תרכוש את דלק נדל"ן תמורת הלוואה של 500 מיליון שקל שיהוו חוב נחות לחוב של בעלי האג"ח. בנוסף, תשובה יזרים הלוואה של 100 מיליון שקל שגם תהיה חוב נחות

זהות הקרן הזרה שעשויה לרכוש את חברת דלק נדל"ן תמורת הזרמת הלוואה של 500 מיליון שקל נחשף הבוקר (ב'). מדובר בקרן מקבוצת CIM GROUP שמשקיעה בתחומי הנדל"ן והתשתיות ברחבי צפון אמריקה ובמסגרת זו מנהלת פורטפוליו הכולל מספר קרנות השקעה בעלות התמחויות שונות ומאפייני סיכון שונים בתחום הנדל"ן והתשתיות. מטה החברה נמצא בלוס אנג'לס ולפי דיווחי דלק נדל"ן, אין לה או למי ממנהליה קשרים עסקיים עם דלק נדל"ן. כמו כן, נמסר כי בדיקת הנאותות על ידי החברה במסגרת העסקה שהייתה אמורה להימשך 14 יום תוארך עד ה-12 לספטמבר.

בעלי הקרן הזרה הם ישראלים לשעבר, אבי שמש ושאול קובה, שהקימו את הקרן באמצע שנות התשעים. השניים ביצעו מהלך רחב של רכישות ונכון להיום הם מנהלים נכסים בהיקף של 4 מיליארד דולר.  בעבר שמם של השניים נקשר לתחקיר שערך הניו-יורק טיימס על קשריהם עם סגן ראש עיריית לוס אנג'לס, אלפרד וילאלובוס. על פי התחקיר שני הישראלים העבירו לו 16 מיליון דולר תמורת השקעה של קרנות הפנסיה של העירייה.

החברה האמריקאית, על פי מתווה העסקה, תרכוש את דלק נדל"ן הכושלת תמורת הלוואה של 500 מיליון שקל שיהוו חוב נחות לחוב של בעלי האג"ח. בנוסף, תשובה יזרים הלוואה של 100 מיליון שקל שגם תהיה חוב נחות. עסקה זו הותנתה בהגעה של סים גרופ להסדר ללא פגיעה בקרן החוב של בעלי האג"ח.

אתמול, דלק נדל"ן ומחזיקי אגרות החוב הקצרות הגיעו להבנות על פיהן מחזיקי האג"ח יסכימו לדחיית תשלום החוב בהיקף של 306 מיליון שקל שישולם ב-3 לספטמבר תמורת הבטחה של יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן, לרכישת אגרות החוב שברשותן תמורת 36 מיליון שקל. מתווה זה אמור לאפשר לדלק נדל"ן להמשיך לשלם את הריביות עבור חובותיה.

הסכמה זו בין בעלי אגרות החוב הקצרות לחברה טעונה עדיין את אישור אסיפת בעלי אגרות החוב באסיפה שמועדה טרם נקבע. בעלי אגרות החוב הארוכות התנגדו עד כה לכל תשלום לפיצוי אך נראה שבעלי אגרות החוב הארוכות לא יביעו התנגדות שכן בהודעה נאמר שתשלום התמורה לבעלי אגרות החוב הקצרות יעשה על חשבון כל תשלום על החובות שלו יהיו זכאים מחזיקי האג"ח הקצרות (כ"ה) במסגרת כל מתווה מוסכם של החברה עם כלל מחזיקי אגרות החוב שלה. כלומר, לכשיגיעו כלל מחזיקי אגרות החוב להסדר עם החברה, תשלום זה יקוזז מהפיצוי שמגיע לבעלי אגרות החוב הקצרות.

לפני כחודש דלק נדל"ן הודיעה, כי בעקבות ירידה חדה בשווי של נכס בבריטניה היא אינה יכולה לשלם את התשלום הקרוב בספטמבר למחזיקי אגרות החוב הקצרות מסדרה כ"ה. החברה, בניהולו של עירן מיטל, ביקשה לדחות את התשלום בחמישה חודשים על מנת שתוכל להגיע להסדר החוב.

בעלי אגרות החוב הקצרות דרשו פיצוי ובעלי אגרות החוב הארוכות התנגדו בשל הנימוק שתשלום זה לבעלי אגרות החוב הקצרות מהווה העדפת נושים. מתווה זה שהודיעה עליו החברה היום אמור לפתור את התסבוכת אליה הגיעה החברה בכל הקשור למשא ומתן עם בעלי אגרות החוב שלה.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...