הסדר החוב של דלק נדל"ן: תשובה ישלם 36 מיליון שקל
ישלם את הריביות על החוב; לעסקה עדיין דרושה הסכמת אסיפת בעלי אגרות החוב; עד אישור ההחלטה באסיפה, החברה לא תוכל לשלם את הריביות על חוב בהיקף של 2.1 מיליארד שקל למשקיעים
מתווה זה אמור לאפשר לדלק נדל"ן להמשיך לשלם את תשלומי הריבית עבורחובותיה אך לפני כן דרושה הסכמת בעלי אגרות החוב באסיפה כללית שמועדה טרם נקבע.
מחזיקי אגרות החוב הארוכות התנגדו עד כה לכל תשלום לבעלי אגרות החוב הקצרות אך הם עשויים להסכים למתווה הנוכחי, שכן בהודעה נאמר שתשלום התמורה לבעלי אגרות החוב הקצרות יתבצע על חשבון כל תמורה שלה יהיו זכאים מחזיקי האג"ח הקצרות (כ"ה) במסגרת כל מתווה מוסכם של החברה עם כלל מחזיקי אגרות החוב שלה. כלומר, לכשיגיעו כלל מחזיקי אגרות החוב להסדר עם החברה, תשלום זה יקוזז מהפיצוי שמגיע לבעלי אגרות החוב הקצרות.
לפני כחודש הודיעה דלק נדל"ן, כי בעקבות ירידה חדה בשווי של נכס בבריטניה היא אינה יכולה לשלם את התשלום הקרוב בספטמבר למחזיקי אגרות החוב
הקצרות מסדרה כ"ה. החברה, בניהולו של עירן מיטל, ביקשה לדחות את התשלום בחמישה חודשים על מנת שתוכל להגיע להסדר החוב בהיקף כולל של 2.1 מיליארד שקל.
בעלי אגרות החוב הקצרות דרשו פיצוי ובעלי אגרות החוב הארוכות התנגדו בשל הנימוק שתשלום זה לבעלי אגרות החוב הקצרות מהווה העדפת נושים. מתווה זה שהודיעה עליו החברה היום אמור לפתור את התסבוכת אליה הגיעה החברה בכל הקשור למשא ומתן עם בעלי אגרות החוב שלה.
ברקע הדברים, נמצאת העסקה שעליה דיווחה החברה לאחרונה, על פיה קרן זרה תרכוש את החברה תמורת הלוואה של 500 מיליון שקל, שיהוו חוב נחות לחוב של בעלי האג"ח. בנוסף, תשובה יזרים הלוואה שאף היא תהיה חוב נחות. עסקה זו עם הקרן הותנתה בהגעתה להסדר ללא פגיעה בקרן החוב.
הדיונים מול נציגי אגרות החוב הקצרים בוצעו מול הנציגות בהובלה של עידן וולס, יד ימינו של יצחק תשובה וערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן. עו"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ייצג בדיונים את תשובה. את אגרות החוב הקצרות ייצגו בדיונים ראש נציגות המחזיקים, אדוארד קלר ועוה"ד גיא גיסין וזאב שרף.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם