דלק נדל"ן תפסיק לשלם תשלומי ריבית למשקיעיה
לאחר שקיבלה סירוב מבעלי אגרות החוב לדחות את התשלומים הודיעה החברה כי בנסיבות אלה אין היא יכולה לשלם כל תשלום לנושיה
החברה האשימה במרומז את בעלי אגרות החוב שלא הסכימו לדחיית תשלום קרן החוב בשלושה שבועות ואמרה, כי "רוב מחזיקי אגרות החוב שהשתתפו באסיפה תמכו בדחייה הטכנית של תשלום קרן האג"ח. עם זאת, מיעוט מחזיקי אגרות החוב גרם לכך שההצעה לדחייה לא התקבלה ברוב של 75%". באסיפת בעלי האג"ח דרוש רוב של 75% לדחיית תשלום קרן וגוש חוסם שגובש על ידי מגדל שוקי הון לא אפשר להעביר את ההצעה לדחיית תשלום הקרן בהיקף של 306 מיליון שקלים באסיפת בעלי אגרות החוב.
בעלי אגרות החוב שסירבו להצעת הדחייה מתנים את הסכמתם לדחיית התשלום ב-21 יום בתשלום מיידי של יצחק תשובה בהיקף של 50 מיליון שקל. "בעל השליטה, אשר משך שנים הצהיר שוב ושוב את מחויבותו לעמוד מאחורי החברה ויציבותה, סרב לדרישה זו", נכתב בהודעה שיצאה בתחילת השבוע מטעם עו"ד גיא גיסין, המייצג את בעלי אגרות החוב אשר מתנגדים לדחייה.
משיחות שניהל גיסין עם בעלי אגרות החוב, עולה כי גם כיום, אם וככל שבעל השליטה יסכים להתחייב לתשלום 50 מליון שקל, יפעלו המחזיקים לכינוס דחוף של בעלי האג"ח לדחיית 21 יום במועד התשלום. גם החברה משאירה פתח להידברות וכתבה בדיווח, כי דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה בראשותו של עירן מיטל לנהל מגעים בימים
הקרובים עם הנציגויות השונות של מחזיקי אגרות החוב בקשר לבקשת החברה לדחיית תשלום הקרן.
בעלי האגרות מהסדרות ארוכות הטווח, שלא אמורים להיפגע מבקשת הדחייה, מתנגדים לאשר את בקשת בעלי אגרות החוב הקצרות לתשלום של 50 מיליון שקל שכן אז, לטענתם, החוב הארוך של החברה כלפיהם עשוי להיפגע. בעלי אגרות החוב הקצרות טוענים שאם הפיצוי יבוא מכיסו של תשובה, לא תהיה בכך העדפת נושים.
בעלי אגרות החוב הארוכות של דלק נדל"ן לא מסכימים לגישה זו וטוענים שגם אם הכסף לא יוצא ישירות מדלק נדל"ן שהרי המשאבים של תשובה מוגבלים ולכן אין לתת לבעלי אגרות החוב הקצרים את הפיצוי אותו הם מבקשים. מתחילת הדרך, יש לציין, החברה אמרה כי לא תיאות להעביר תשלום חד פעמי למחזיקי אגרות החוב, אלא הסכימה להעביר תשלומי ריבית ותו לא.
דלק נדל"ן נמצאת בשבועות האחרונים במגעים להסדרת החוב שלה כלפי בעלי אגרות החוב בהיקף כולל של כ-2.1 מיליארד שקל. החברה ביקשה את דחיית התשלום הקרוב בספטמבר וביקשה לגבש תוכנית להחזרת החוב לבעלי אגרות החוב תוך חמישה חודשים.
ברקע הדברים עומדת העסקה עם הקרן הזרה עליה דיווחה החברה לפני שבוע. החברה מסרה כי קרן זרה תרכוש את החברה בתמורה להזרמת הלוואה של 500 מיליון שקלים בתוספת הזרמה של 100 מיליון שקל על ידי בעל השליטה, יצחק תשובה. שתי ההלוואות על פי מתווה העסקה יהיו נחותות לחובות האחרים של החברה. גורמים רבים בשוק ההון פקפקו בהוצאתה של עסקה זו לפועל ודרשו לדעת מי זו הקרן העלומה ששמה לא נחשף בדיווח. בהקשר לכך, מציינת החברה בדיווח מהיום כי "תמשיך לקבל עדכונים" בקשר לעסקה זו.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם