יצחק תשובה מקבל תשובה שלילית מבעלי האג"ח הקצרות
נציגות בעלי אגרות החוב מסכימה לדחות את התשלום ב-21 יום ובלבד שבעלי אגרות החוב יקבלו תשלום של 50 מיליון שקל לפני שיסכימו לדחייה
עו"ד גיא גיסין, המייצג את בעלי אגרות החוב, יוצא במתקפה חזיתית נגד החברה ובעל השליטה בה ומתנה את הסכמת בעלי אגרות החוב לדחיית התשלום ב-21 יום בלבד בתשלום מיידי של 50 מיליון שקל, המהווים שישית מחובה של החברה כלפי בעלי אגרות החוב קצרות הטווח.
בהודעה מטעם מחזיקי האג"ח של החברה, נאמר כי "במסגרת המשא ומתן שקדם להחלטת האסיפה, הסכימו מחזיקי אגרות החוב לדחייה של 21 יום, ובלבד שבעל השליטה, יצחק תשובה, יתחייב לבצע הצעת רכש או יבטיח בדרך אחרת, תשלום סך מינימאלי של 50 מליון שקל מתוך הסכום שידחה. למרות זאת, בעל השליטה, אשר משך שנים הצהיר שוב ושוב את מחויבותו לעמוד מאחורי החברה ויציבותה, סרב לדרישה זו". כלומר, מחזיקי אגרות החוב יסכימו לדחייה של 21 יום ולא לדחייה של 5 חודשים. המשקיעים גם מתנים זאת בתשלום של 50 מיליון שקל.
משיחות עם מחזיקי אגרות החוב מסדרה כה', אשר ניהל משרד עורכי הדין, עולה כי גם כיום, אם וככל שבעל השליטה יסכים להתחייב לתשלום 50 מליון שקל, יפעלו המחזיקים לכינוס
דחוף של אסיפת מחזיקים ולדחיית 21 יום במועד התשלום.
נציגות בעלי אגרות החוב גם מתייחסת לראשונה לעסקה שחברת דלק נדל"ן הציגה בשבוע שעבר: "לפי שערי אגרות החוב בבורסה, נראה כי מחזיקי אגרות החוב ושוק ההון בכלל, סקפטים ביחס לסיכויים להשלמת העסקה, אשר תשובה הודיע כי הוא מנהל עם קרן השקעות אמריקאית מסתורית" צוטט בהודעה שנשלחה מטעם הנציגות. "עד כה טרם הוברר מי זאת אותה קרן מסתוריתף שבתוך ימים ספורים אמורה להחליט על השקעה מהותית בחברת דלק נדל"ן. יותר מכל, טרם הוברר מהי מחויבות אותה קרן למשקיעים באגרות החוב של החברה".
נציין, כי דלק נדל"ן דיווחה בשבוע שעבר כי חתמה על מזכר הבנות למכירת כל אחזקותיו (50.79%) של תשובה בחברה לקרן השקעות זרה ששמה לא פורסם, בתמורה להלוואה שהחברה תקבל בהיקף של 500 מיליון שקל. הקרן הזרה התחייבה כי החוב שלה יהיה חוב נחות לכל בעלי החוב האחרים של החברה. בנוסף, דווח בשבוע שעבר כי יצחק תשובה ילווה לחברה הלוואה בסך של 100 מיליון שקל שגם היא תהיה חוב נחות.
דלק נדל"ן נמצאת בשבועיים האחרונים במגעים להסדרת החוב שלה כלפי בעלי אגרות החוב בהיקף כולל של כ-2.1 מיליארד שקל. החברה ביקשה את דחיית התשלום הקרוב בספטמבר וביקשה לגבש תוכנית להחזרת החוב לבעלי אגרות החוב תוך חמישה חודשים וכאמור קיבלה תשובה שלילית היום מנציגות בעלי אגרות החוב.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם