בעלי האג"ח ייאלצו להגיע להסדר עם קרן זרה ולא עם תשובה
איש העסקים מעביר את השליטה בחברת הנדל"ן הכושלת, אשר נמצאת בהסדר חוב; הרוכשת: קרן זרה אשר תתחייב להזרים חצי מיליארד שקל לקופה בהלוואה נחותה; תשובה התנה את העסקה בכך שבכל הסכם לא תהיה הפחתה של קרן החוב למחזיקי האג"ח, אך לא התייחס לדחיית פרעון; המניה מזנקת 77%
תשובה יעביר לרשות הקרן 50.79% מאחזקותיו בחברה, כנגד התחייבות של הקרן הזרה להלוות לחברה 500 מיליון שקל, חוב שיהיה נחות לכל בעלי החוב האחרים של החברה. בנוסף, ילווה תשובה לחברה 100 מיליון שקל בתנאים דומים.
בין שאר נכסיה של דלק נדל"ן יועברו לקרן הזרה גם נכסים הכוללים אג"ח, הלוואות בעלים ובטחונות בהיקף של כ-120 מיליון שקל. החברה והקרן הזרה ששמה לא פורסם לעת עתה יבצעו בדיקת נאותות במשך 14 יום ולאחר השלמתה בכוונתם לחתום על הסכם מחייב.
דלק נדל"ן נמצאת בשבועיים
האחרונים במגעים להסדרת החוב שלה כלפי בעלי אגרות החוב בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל. החברה ביקשה את דחיית התשלום הקרוב בספטמבר וביקשה להגיע לתוכנית מגובשת תוך חמישה חודשים.
יצחק תשובה פלאש 90
העברת השליטה בחברה משאירה את בעלי אגרות החוב להתמודד עם הקרן הזרה באשר לחוב של דלק נדל"ן. עם זאת, החברה מבהירה כי תנאי מתלה לגיבוש העסקה הוא שההסכם לא יכלול הפחתה של קרן החוב אך נכתב כי ההסכם בין הקרן הזרה לבעלי אגרות החוב עשוי לכלול דחייה של מועדי פרעון הקרן וריבית.
"מיד עם חתימת הסכם מחייב, ובמהלך 60 יום מחתימתו, תדון הקונה עם מחזיקי אגרות החוב ותפעל לגיבוש מתווה מוסכם לפירעון החוב של החברה", נכתב בהודעת החברה.
בתגובה להודעה מזנקת מניית החברה ב-77%.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם