דסק"ש רוכשת 59% מהשליטה במעריב תמורת 140 מיליון שקל
החברה מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר תזרים מיידית 20 מיליון שקל, ו-120 מיליון שקל נוספים תמורת הנפקה פרטית של מניות. קבוצת הכשרת הישוב, מבעלות השליטה הנוכחיות, תעביר 12 מיליון שקל ותחזיק בכ-27%. "עבורי זה אינו רק מהלך עסקי אלא גם מהלך חברתי-דמוקרטי אשר, כך אני מקווה, ירים תרומה חשובה לשיח הציבורי ולדמוקרטיה", אמר דנקנר
על פי דיווח החברה לבורסה, דסק"ש תזרים למעריב סכום של 120 מיליון שקל תמורת הנפקה פרטית של מניות. בנוסף תרכוש החברה תמורת כ-20 מיליון שקל, מניות של מעריב והלוואת בעלים לעיתון שיתרתה כיום כ-11 מיליון שקל, מחברה של ד"ר זכי רכיב, מבעלי השליטה כיום. הלוואת הבעלים תומר למניות של מעריב.
במקביל להשקעת דסק"ש, קבוצת הכשרת הישוב, מבעלות השליטה הנוכחיות במעריב, תזרים 12 מיליון שקל תמורת הנפקה פרטית של מניות, וכן תמיר למניות של מעריב את הלוואות הבעלים שיתרתן כיום כ-40 מיליון שקל, אשר העמידה בעבר לעיתון.
עם השלמת העיסקה צפויה דסק"ש להחזיק כ-59% מהשליטה, ואילו הכשרת הישוב צפויה להחזיק כ-27%.
כל העסקאות האמורות מותנות בתנאים מתלים שונים, וביניהם השגת האישורים הדרושים על פי דין, השגת הסכמים לשביעות רצון דסק"ש בין קבוצת מעריב לבין בנקים בקשר לחובותיה הבנקאיים, ותוצאות לשביעות רצון דסק"ש של בדיקות נאותות שהיא עורכת בנוגע למעריב. בכפוף לקיום כל התנאים המתלים, תושלמנה העסקאות כמקשה אחת בתוך מספר חודשים.
עם השלמתן, ייכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשרת הישוב, הכולל בין השאר זכות סירוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות מעריב על ידי משנהו, וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון מעריב, שבמסגרתן תמנה דסק"ש את רוב חברי הדירקטוריון של מעריב.
בימים
הקרובים תעמיד דסק"ש למעריב מימון ביניים בסכום של 20 מיליון שקל כהלוואה שתיזקף על חשבון השקעת דסק"ש במעריב בעת השלמת העסקאות. במקרה שהעסקאות לא תושלמנה, תוחזר ההלוואה בשני תשלומים שנתיים. החזרת ההלוואה תהיה מובטחת בערבות לטובת דסק"ש של הכשרת הישוב, ושל רכיב ובעל השליטה בה.
כל ההסכמים האמורים ייכנסו לתוקף אחרי אישורם על ידי דירקטוריון דסק"ש. בשלב זה אין ודאות שהעיסקה תושלם.
"אף שטרם הושלמה העסקה, וביצועה עדיין כפוף ומותנה במספר תנאים הכרחיים, יועבר כבר מחר סכום כספי שיאפשר את המשך תפקודו וקיומו של העיתון למספר שבועות", אמר יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר.
"כדי למצב את אחזקותיה של IDB בתחום התקשורת, חשבנו שנכון לרכוש לראשונה גם חברת תוכן איכותית ובעלת מעמד היסטורי כמעריב. רכישה זו תאפשר לקבוצה להתמודד בתנאים שווים מול קבוצות תקשורת אחרות שכבר היום עשירות בתוכן".
דנקנר הדגיש גם את הסיבות שהביאו אותו לרכוש את מעריב: "עבורי זה אינו רק מהלך עסקי אלא גם מהלך חברתי-דמוקרטי אשר, כך אני מקווה, ירים תרומה חשובה לשיח הציבורי, לדמוקרטיה, לתחרותיות ולתרבות בישראל.
"עיתון מעריב, שאני רואה לנגד עיני, יהיה קודם כל עיתון ישראלי, ציוני ופטריוטי; עיתון שמחויב לשמירה על ערכי הדמוקרטיה, ובראשם שלטון החוק וחופש הביטוי; עיתון אשר ישים דגש מיוחד על רגישות חברתית, ועל יחס אנושי ושוויוני לכל אדם; עיתון שיהיה קשוב לרחשי לב הציבור ולקידום הגליל והנגב וכל יישובי הפריפריה".
גילוי נאות: הכשרת הישוב היא חברת-האם של nrg מעריב
דנקנר. רוכש 59% מהעיתון
רובי קסטרו
אקו"ם