עמיתים מנהלת מגעים לרכישת החוב של דיסקונט למנהרות הכרמל
האשראי של דיסקונט עומד על קרוב למיליארד שקל. הבנק צפוי לרשום רווח הון של עשרות מיליוני שקלים וישפר את מבנה ההון על ידי מכירת נכס סיכון משמעותי
לפי ההסכם, ב-2023 קיימת אופציה לשנות את מנגנון ההצמדה ולקבוע את הריבית עלפי "עלות המקורות" בתוספת מרווח של 1.75% בשנה. דיסקונט ערך בשבוע שעבר מצגת לגופים מוסדיים וביקש לקבל תוך שבועיים הצעות לרכישת החוב. המכרז ייערך על המחיר, והגוף שיציע עבור החוב את הריבית הנמוכה ביותר יזכה בעיסקה.
הרווח של בנק דיסקונט מעיסקה זו מתחלק לשניים: ראשית, זוהי אפשרות לבטל נכס סיכון משמעותי המכביד על הונו של הבנק, וביטול נכס
כזה ישפר את מבנה ההון. שיפור זה יגשים למעשה את יעדו של מנכ"ל הבנק, ראובן שפיגל, להגיע עד סוף 2011 ליחס הון ראשוני לנכסי סיכון של 8%. יחס זה עומד כיום על כ-7.5%. בכוונת הבנק למכור תיקי אשראי נוספים כאלה, המתאימים לגופים מוסדיים. שנית, עיסקת מנהרות הכרמל תאפשר לבנק לרשום רווח הון של עשרות מיליוני שקלים. רווח ההון הסופי ייקבע עלפי ריבית הסגירה במכרז.
עיסקת מנהרות הכרמל מתאימה מאוד גם לקרנות עמיתים, שכן התשואה ארוכת הטווח נחשבת סבירה ביחס לחישובים האקטואריים של הקרן. עמיתים מעוניינת באפיקי השקעה לטווח ארוך מאוד, המתאימים לאופי ההשקעה בקרנות, ולכן עשויה בעתיד להשתתף לא רק ברכישת החוב, אלא גם בחלק מהבעלות בפרויקט. אין זו הפעם הראשונה שעמיתים משקיעה באפיקים סולידיים ארוכי טווח: החברה רכשה נתח מכביש 6 והשקעות במניות "כבדות" כמו בזק ועזריאלי.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם