לאחר שנתיים: ההסדר בסקורפיו להכרעה היום
בני שטיינמץ, בעל השליטה, צפוי להזרים 100 מיליון דולר, ולמעריב עסקים נודע כי מחזיקי איגרות החוב יצביעו בעד ההסדר
עקרונות ההסדר אושרו לפני 10 ימים וכאמור יובאו היום להצבעה סופית. הסדר איגרות החוב מתייחס לחוב כולל של כ-237 מיליון דולר (כ-870 מיליון שקל) של סקורפיו: 87 מיליון דולר לבנק הפועלים ו-150 מיליון דולר לבעלי איגרות החוב.
בני שטיינמץ יעביר לבנק הפועלים 5 מיליון דולר באופן מיידי. לאחר 3 שנות "גרייס" (ללא פירעונות) ייפרע מדי שנה רבע מהחוב, שהריבית עליו תעמוד על לייבור + 2%. בנוסף יעניק שטיינמץ ערבות אישית לבנק הפועלים.
החובות לבעלי האג"ח נושאים ריבית של 6.25% לשנה, ומחציתם ייפרעו מיידית. פירעון המחצית השנייה יידחה ("גרייס") ל-4 שנים. במהלך תקופה זו תשולם הריבית בלבד (4%) בצמוד למדד. יתרת החוב תיפרע לאחר מכן ב-4 תשלומים שנתיים שווים.
שטיינמץ, בעל השליטה בסקורפיו, התחייב לתאם את מהלכיו העסקיים עם בעלי האג"ח. כך למשל מימוש
נכסים יחייב את הסכמתם המוקדמת. במקרה של מימוש נכסים, 60% מהתמורה תופנה לפירעון החובות של בעלי האג"ח והיתרה תוזרם לחברה.
כמו כן הוסכם, כי שטיינמץ ימשיך לשלוט בסקורפיו לאחר שיזרים סכום הנאמד ב-100 מיליון דולר, מהם 80 מיליון דולר לבעלי האג"ח ולבנק הפועלים ו-20 מיליון דולר לסקורפיו עצמה. היקף החובות לבנק ולבעלי האג"ח יעמוד לאחר ההסדר על 137 מיליון דולר.
נציגות בעלי איגרות החוב שכבר נתנה את הסכמתה העקרונית להסדר כללה את כלל ביטוח, מגדל, מנורה והפניקס. גם הראל שהחזיקה נתח ניכר מאיגרות החוב נתנה את הסכמתה העקרונית.
גורמים בשוק ההון אומרים שהסדר סקורפיו אינו כולל "תספורת" וכי בפועל בעלי איגרות החוב יקבלו את תמורת ההשקעה. במסגרת ההסדר יופעל מנגנון אפ-סייד שיאפשר פיצוי בגין הפחתת הריבית. שיעורי התשואה באג"ח החברה, שנסחרו לפני כשנתיים בשיא של כ-30%, ירדו כיום לכ-10%.
סקורפיו פעילה בתחום הנדל"ן במזרח אירופה, בעיקר בצ'כיה ובאוקראינה. היא פעלה בסנט פטרבורג ברוסיה, אך כתוצאה מהמגעים להסדר הוקפאה הפעילות שם. גם פעילות החברה ברומניה הוקפאה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם