הצעת הרכש הושלמה: כלל פיננסים תימחק מהמסחר
לאחר כשלון שתי ההצעות הקודמות, נענו המשקיעים בכלל פיננסים להצעה השלישית מטעם החברה. כלל אחזקות תשלם 99 מיליון שקל, סכום המשקף מחיר של כ-4.85 שקלים למניה, הגבוה ב-47% מההצעה המקורית
הרוב המכריע של בעלי המניות קיבלו את הצעת כלל אחזקות, והיא תשקיע ברכישת יתרת המניות של הציבור (18.5%) 99 מיליון שקל. ההצעה נעשתה לפי מחיר של 4.85 שקל למניה - מחיר הגבוה ב-47% בהשוואה למחיר המקורי של הצעת הרכש שעמד על 3.3 שקלים למניה. כלל פיננסים, שניהלה את המהלך (בניגוד לסיבוב הקודם שנוהל על ידי איי.בי.איי), ערכה הפעם מהלך שיווק מקיף שנועד להבטיח את הצלחת ההצעה.
השלמת הצעת הרכש תביא
כאמור למחיקת מניות כלל פיננסים מהרישום למסחר. כך שאחזקות מלוא הבעלות על ידי כלל אחזקות תאפשר להוציא אל הפועל מספר שינויים מבניים בקבוצה, הכוללים בין השאר שינוי מבנה החוב (כלל פיננסיים חייבת לכלל אחזקות 200 מיליון שקל), שיתוף פעולה עם מערך סוכני הביטוח של כלל ביטוח ועוד.
נציין, כי למרות השלמת הצעת הרכש תמשיך כלל פיננסים בפרסום דוחותיה הכספיים זאת מאחר שבבורסה רשומות למסחר אגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל שהונפקו על ידי כלל פיננסים.
נוחי דנקנר. שינויים ארגוניים.
רובי קסטרו
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם