בשורה טובה לנוחי דנקנר: מניות כלל פיננסים צפויות להימחק מהמסחר
ל-nrg מעריב נודע כי לאחר כישלון שתי ההצעות הקודמות, נרשמת כעת התעניינות גדולה במכירת המניות. הפיכת כלל פיננסים לפרטית תקל בביצוע שינויים ארגוניים ופיננסיים המתוכננים בקבוצת כלל ביטוח
על פי ההערכות, הצעת הרכש תושלם הפעם בהצלחה בעקבות ההיענות הגבוהה יחסית שהיתה בהשוואה לכישלון שתי ההצעות הקודמות. הצלחת הצעת הרכש הינה בשורה טובה לנוחי דנקנר, הבעלים של כלל ביטוח, ולטל רז, מנכ"ל כלל פיננסים.
כלל אחזקות תשקיע ברכישת יתרת המניות של הציבור (18.5%) 99 מיליון שקל. ההצעה תעשה לפי מחיר של 4.85 שקל למניה - מחיר הגבוה ב-47% בהשוואה למחיר המקורי של הצעת הרכש שעמד על 3.3 שקלים למניה.
ואולם, כדי להבטיח את המחיקה מהמסחר די שאלה המחזיקים
ב-13.5% ממניות החברה יענו בחיוב להצעה. כלל פיננסים שניהלה את המהלך (בניגוד לסיבוב הקודם שנוהל על ידי איי.בי.איי), ערכה הפעם מהלך שיווק מקיף שנועד להבטיח את הצלחת ההצעה.
השלמת הצעת הרכש תביא כאמור למחיקת מניות כלל פיננסים מהרישום למסחר. כך שאחזקות מלוא הבעלות על ידי כלל אחזקות תאפשר להוציא אל הפועל מספר שינויים מבניים בקבוצה, הכוללים בין השאר שינוי מבנה החוב (כלל פיננסיים חייבת לכלל אחזקות 200 מיליון שקל), שיתוף פעולה עם מערך סוכני הביטוח של כלל ביטוח ועוד.
נציין, כי למרות השלמת הצעת הרכש תמשיך כלל פיננסים בפרסום דוחותיה הכספיים זאת מאחר שבבורסה רשומות למסחר אגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל שהונפקו על ידי כלל פיננסים.
דנקנר. יבצע שינויים ארגוניים
צילום: רובי קסטרו
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם