בלעדי: בעקבות עיסקת כמצ'יינה - מעלות תעלה את דירוג מכתשים
הרכישה תגדיל את יכולת פירעון האג"ח של מכתשים וחברת הדירוג צפויה לעלות את הדירוג מ-AA מינוס ל-AA
החברה גייסה ב-2008 כ-1.13 מיליארד שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב וזכתה לדירוג של AA מינוס . ב-2009 הרחיבה החברה את סדרת האג"ח שהנפיקה. מאז, לא שונה אופק הדירוג של החברה, אולם נראה כי בעקבות העיסקה עם הסינים צפוי הדירוג לעלות ל-AA, מאחר שהגיבוי להבטחת פירעון איגרות החוב יינתן על ידי הסינים שיחזיקו ב-60% ממניות החברה ב-7 השנים הקרובות. התקדמות המגעים לביצוע העיסקה הובילה בשבוע האחרון לעליות שערים בניירות
הערך של מכתשים.
במסגרת העיסקה, מניות הציבור במכתשים לא יירכשו בדרך של הצעת רכש, אלא במתכונת שונה של מיזוג החברה לתוך כמצ'יינה. הליך המיזוג יובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות הצפויים לאשרו. האסיפה תכונס מיד לאחר אישור העיסקה על ידי הדירקטוריונים של קונצרן כור ואי.די.בי וכן על ידי הממשלה הסינית.
הציבור המחזיק ב-53% ממניות מתכשים צפוי לאשר את העיסקה שבמסגרתה הוא אמור לקבל סכום כולל של 1.272 מיליארד דולר.
דנקנר. הדירוג יעלה
רובי קסטרו
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם