ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

הבינלאומי ואיגוד ניצלו את הביקושים לאג"ח לגיוס מאות מיליוני שקלים

ההנפקות בוצעו במרווחי ריבית הדומים לאגרות החוב שגייסו הבנקים הגדולים. הבינלאומי הגדיל את הגיוס ל-350 מיליון שקל, ואילו בנק איגוד גייס 235 מיליון שקל

הבנקים הבינוניים מנצלים את הביקושים לאגרות חוב מצד משקיעים מוסדיים לצורך גיוס מאות מיליוני שקלים. שבוע לאחר שבנק דיסקונט השלים גיוס של 462 מיליון שקל ובנק הפועלים גייס כמיליארד שקל, יצאו הבנק הבינלאומי ובנק איגוד במהלכים דומים.

בנק הבינלאומי שבניהול סמדר ברבר-צדיק היה מעוניין לגייס 250 מיליון שקל אבל להנפקה נרשם בסוף השבוע ביקוש של 700 מיליון שקל, כך שהיקף הגיוס גדל בפועל ל-350 מיליון שקל.

ההנפקה בוצעה כתבי התחייבות נדחים מדדים ל-7 שנים בממוצע. ריבית הסגירה שהיתה (3.1% לשנה), משקפת מרווח של 1.3% מעל לריבית בנק ישראל. המרווח בהנפקת בנק הפועלים לדוגמה עמד על 1.25% מעל לריבית בנק ישראל.

היום יוצע גם לציבור הרחב להשתתף בהנפקה במטרה לגייס 50-100 מיליון שקל נוספים. הבינלאומי
מייעד את ההנפקה לשימוש שוטף ולחיזוק מבנה ההון. את ההנפקה הוביל סמנכ"ל הבנק, אבי שטרנשוס. הגיוס בוצע באמצעות הבינלאומי הנפקות בהשתתפות החתמים לידר, מנורה, אייביי כלל חיתום מיטב וברק קפיטל.

במקביל, בנק איגוד שבניהול חיים פרייליכמן, גייס בהנפקה לציבור וממשקיעים מוסדיים 235 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים. הביקושים להנפקה הסתכמו כחצי מיליארד שקל. אגרות החוב יהיו לתקופה מירבית של תשע שנים עם מרווח מקסימלי של 1.4% מעבר לריבית בנק ישראל. את ההנפקה הוביל שי זוהר, מנכ"ל אגוד חיתום ופיננסים.

חיים פרייליכמן אמר ל-nrg מעריב: "ביקושי היתר מהווים הוכחה נוספת

לאמון בנו שרוחשים הגופים
המוסדיים והמשקיעים לבנק אגוד. אנו פועלים באופן עקבי ליישום התוכנית האסטרטגית של הבנק תוך שמירה על יחס הלימות גבוה".

לסיכום נציין כי הבנקים אינם לבד. שופרסל דיווחה בסוף השבוע על סיום שלב גיוס ההון ממשקיעים מוסדיים. הביקושים בשלב זה הסתכמו ב-1.39 מיליארד שקל. במקור תכננה החברה לגייס 500 מיליון שקל, אבל הוחלט לבסוף להגדיל את המהלך.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...