חודש חזק בגמל: תשואה של כ-3% לקופות הגדולות
העליות בתל אביב ובשוקי העולם הובילו לתשואות גבוהות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות. עם זאת, נובמבר צפוי להסתיים בתשואה נמוכה בשל הירידות בבורסה מתחילת החודש
מנתוני תשואות הקופות שנחשפו אתמול (ב'), מתברר כי קופות הגמל הגדולות המנהלות כל אחת נכסים בהיקף העולה על 10 מיליארד שקל סיימו את החודש בתשואות המתקרבות ל-3%. מדובר בתשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי הניהול.
את התשואות בקופות הובילו עליות השערים בבורסה: מדד תל אביב 25 עלה באוקטובר ב-3.92% ומדד תל אביב 100 עלה ב-4.11%. עם זאת, התשואות צפויות לרדת מאחר שעד כה נובמבר מסתמן כחודש גרוע מבחינה עיסקית והמדדים באחד העם ירדו בשיעור של כ-3% מתחילת החודש.
כלל ממשיכה להוביל
את התשואות המרשימות ביותר ממשיכות להציג קופות הגמל וההשתלמות של כלל פנסיה וגמל. קופת הגמל תמר, המנהלת נכסים בהיקף 12.4 מיליארד שקל, סיימה את החודש בתשואה של 2.97% ומתחילת השנה רשמה תשואה מצטברת של 10.85%.קופות כלל גמל השתלמות מפגינות את הביצועים המשופרים לאורך כל 5 השנים האחרונות. התשואות המשמעותיות הושגו גם בקרנות ההשתלמות של הקבוצה.
את המקום השני בתשואות הקופות תופסת גדיש של בית ההשקעות פסגות, כאשר חקירת המנכ"ל רועי ורמוס והעברת הבעלות לקרן אייפקס אינה מפריעה לקופה לרשום תשואה של 2.88% באוקטובר. מתחילת 2010 רשמה קופת הגמל תשואה מצטברת של 9.76%.
גדיש היא קופת הגמל הגדולה ביותר מבין קופות הגמל בישראל והיא מנהלת נכסים בהיקף של 20.5 מיליארד שקל. בקופה חוסכים מאות אלפי
עמיתים, ועם העברת הבעלות על בית ההשקעות, צפויה הקופה להעלות את דמי הניהול עבור חלק מהעמיתים.
אחרי גדיש מדורגת קופת הגמל עוצמה של בית ההשקעות הראל. הקופה, שמנהלת נכסים בהיקף 10 מיליארד שקל, סיימה את אוקטובר בתשואה של 2.64% ומתחילת 2010 בתשואה של 9.7%. מנהלי ההשקעות בהראל צמצמו בחודשים האחרונים את החשיפה לשוק המניות לנוכח הסיכון הכרוך בהשקעה במניות, וכעת הם מתמקדים בהשקעה בנכסי נדל"ן מניבים בחו"ל.
גם קופות הגמל הבינוניות והקטנות של בתי ההשקעות הפרטיים סיימו את אוקטובר בתשואות של כ-2.5%, ומתחילת השנה הניבו חלק מהקופות תשואה של 12%. קרן השתלמות קהל של מגדל המנהלת נכסים בהיקף הגבוה ביותר של 8.5 מיליארד שקל סיימה את אוקטובר בתשואה של 2.43% ומתחילת השנה בתשואה של 9.2%.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם