בלעדי: לאומי שכר את מקנזי וקסלמן לביצוע הערכת שווי לתנובה
החברות, שחתמו על הסכמי סודיות מול קרן אייפקס, יבדקו את נתוניה החשבונאיים של תנובה וכדאיות העיסקה. לאומי התחייב שלא לחשוף את ממצאי הערכת השווי גם בפני משקיעים שירצו להצטרף לעיסקה
מקנזי התבקשה לחוות את דעת ביחס לכדאיות המסחרית עסקית של ביצוע העיסקה, ואילו משרד קסלמן וקסלמן התבקש לבצע בדיקת נאותות של נתוני תנובה ולוודא שהנתונים החשבונאיים שנמסרו אכן תואמים את העיסקה.
בדיקת הנתונים מתבצעת על מנת לוודא שהמחיר אותו שילמה לאומי פרטנרס (1.23 מיליארד שקל) עבור 20.7% ממניות תנובה שנרכשו ממבטח שמיר אכן מוצדק מבחינה עסקית, כלכלית וחשבונאית. לבנק לאומי יש כבר אינדיקציות מסוימות לגבי מחיר העיסקה מתוקף היותו משקיע בקרנות אייפקס. במסגרת זו, מדווחת אייפקס על אחזקותיה השונות ובכלל זה, גם השקעתה בתנובה. הבנק יודע כי העיסקה משקפת את שווי תנובה אבל הוא מעוניין להשלים אותה ברמת ודאות גבוהה עוד יותר.
יוסף-כהן. נתנה הסכמתה למהלך
אלי דסה
מעטה סודיות כבד
למעריב עסקים נודע כי שני מעריכי השווי שיבדקו את תנובה, התבקשו לחתום על כתבי סודיות מחמירים התחייבו שלא לעשות שימוש במידע המגיע לרשותם. שתי החברות ייכנסו לעבודתם בשבועות הקרובים לאחר שזהבית כהן-יוסף, מנכ"לית אייפקס נתנה את הסכמתה למהלך.
לאומי פרנטרס שקלה במקור לשכור את שירותיו של פרופ' יצחק סוארי או של משרד סומך-חייקין, אולם מחשש לניגודי אינטרסים (במיוחד במקרה של סומך-חייקין המשמש גם כרואה החשבון של תנובה, אייפקס ובנק לאומי) הוחלט לוותר על שירותיהם.
אייפקס מטילה הגבלות
על פי ההערכות, חוות הדעת של שני מעריכי השווי יתקבלו עד סוף השנה, והם התחייבו למסור אותה אך ורק לבנק לאומי. הבנק עצמו התחייב לשמור את המידע, ולא לספקו אפילו לגופים אחרים המעוניינים להצטרף אליו לעיסקה.
כזכור, לאומי פרטנרס, המנוהלת על ידי ירון בלוך, מתכוונת לצרף לעיסקת תנובה שני גופים נוספים שירכשו כל אחד כ-5% ממניות החברה. כהן-יוסף הטילה מגבלות גם על זהות הגופים החדשים, שכן היא אינה מעוניינת בצירוף גוף מוסדי שייאלץ על פי הנחיות האוצר לשערך את אחזקותיו, ובכך לתת אינדיקציה לשוויה האמיתי של תנובה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם