הנפקת אג"ח מוצלחת ל-"יס"
החברה הודיעה כי גייסה 450 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים בריבית של 5.85%. ההון ישמש להחזרת חובות לבנקים והקטנת עלויות המימון
הביקוש להנפקה במחיר הזה היה כפול מההיצע, ולכן שיעור ההקצאה למזמינים הסתכם ב-50%, לאחר שהחברה סיפקה את כמות האיגרות המירבית שנקבעה בתשקיף. איגרות החוב שהונפקו הן לתקופה של חמש שנים, והן מדורגות ברמה של (A-) על פי חברת מעלות.
החברה מתכוונת להשתמש בהון מההנפקה למיחזור חוב לבנקים והקטנת היקף חובותיה,
שהריבית עליהם מגיעה עד ל-11%. בעקבות ההנפקה צפוי נטל הוצאות המימון של החברה לרדת בכמה מיליוני שקלים בשנה. החברה סובלת ממבנה הון בעייתי בשל העובדה שהקמתה מומנה במלואה באמצעות הלוואות בנקאיות והלוואות בעלים.
האמון שנתנו רוכשי האגרות בחברה מסתמך בין היתר על העובדה שהחברה נשלטת על ידי "בזק" ושאול אלוביץ. אלוביץ ובזק רואים בחברת יס זרוע אסטרטגית של קבוצת התקשורת, ולכן רואים המשקיעים המוסדיים באיגרות החוב השקעה בטוחה יחסית, והריבית הגבוהה שנושאות איגרות החוב אינה משקפת את רמת הסיכון האמיתי שבעסקה.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם