הנפקה תוססת לסודהסטרים: גייסה לפי מחיר המקסימום
הביקושים הגדולים למניה הובילו לתמחור של 20 דולר-הטווח העליון של ההנפקה. החברה הגיעה לשווי של 367 מיליון דולר
החברה מכרה מניות בשווי של 109 מיליון דולר, ובמידה וימומשו האופציות שהוענקו לחתמים, היא תגייס סכום נוסף בהיקף של עד 16 מיליון דולר כך שסך הכל יוזרמו לקופתה מההנפקה כ-125 מיליון דולר.
שווי החברה בהנפקה, אחרי הכסף, עומד על 367 מיליון דולר. בתחילה ביקשה החברה לגייס סכום של 93 מיליון דולר בלבד, אולם בעקבות הביקושים בהנפקה היא החליטה להרחיב אותה ולהנפיק למשקיעים מניות נוספות.
החתמים המובילים בהנפקה הם בנקי ההשקעות ג'יי.פי. מורגן ודויטשה בנק, ובמסגרת ההנפקה העניקו להם בעלי מניות מסוימים של החברה אופציה למשך 30 יום לרכישת 817,105 מניות , על מנת לכסות ביקושי יתר בהנפקה. מניות סודהסטרים החלו להיסחר בנאסד"ק החל מאתמול תחת הסימול "SODA", והחברה מתכננת להשתמש בכשליש מכספי ההנפקה לשם החזרת חובות, ושליש נוסף יוקצה להקמת מפעל חדש. אחזקתה של קרן פורטיסימו, בעלת המניות הגדולה בסודהסטרים, תדולל מ-40% לכ-30%. פורטיסימו נכנסה להשקעה בסודהסטרים בתחילת 2007 לפי שווי של 20 מיליון דולר, כך שבתוך כ-4 שנים היא מכפילה פי 5 את שווי השקעתה בחברה.
מגמת התרחבות
הכנסותיה של סודהסטרים במחצית הראשונה של 2010 הסתכמו הכנסותיה ב-93.4 מיליון דולר והרווח בתקופה זו הסתכם ב-5.7 מיליון דולר.
רוב הכנסותיה של החברה (70%), המייצרת מערכות ביתיות להכנת משקאות מוגזים, מגיעות מאירופה, וחלק ממטרות
ההנפקה הן להרחיב את פעילותה גם לארה"ב.
סודהסטרים מציעה גם פתרון חדשני וייחודי לצרכני משקאות קלים מוגזים וסודה, הנמכרים בבקבוקים ובפחיות. מוצרי החברה נמכרים ביותר מ-35 אלף חנויות קמעוניות ב-39 מדינות ברחבי העולם.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם