בנק ישראל התיר ללאומי לרכוש את אחזקות מבטח שמיר בתנובה
עיסקת הרכישה לא תיחשב לעיסקת קונגלומרט. לאומי מבקש לרכוש את אחזקות מבטח שמיר לפי שווי של 2.1 מיליארד דולר לתנובה. אייפקס לביהמ"ש: "הכנת דוחות חשבונאיים לתנובה תעלה 56 מיליון שקל"
ההיתר לביצוע העיסקה ניתן בערב החג לעו"ד דליה טל המרכזת מטעם לאומי את הטיפול בעיסקה. לאומי מבקש לרכוש את אחזקות מבטח שמיר לפי שווי חברה של 2.1 מיליארד דולר.הוראות בנק ישראל מאפשרות לבנקים להחזיק בקונגלומרט אחד בלבד (תאגיד עסקי גדול) ולאומי כבר מחזיק במניות החברה לישראל. היתר בנק ישראל יקל על בנק לאומי להשלים את העיסקה.
בנק לאומי ביקש מקרן ההשקעות אייפקס, בעלת השליטה בתנובה המנוהלת על-ידי זהבית כהן-יוסף, היתר לקבל מידע הנוגע לביצוע העיסקה. עורכי הדין אהוד סול ואילנית לנדסמן, באי כוחה של אייפקס, הסכימו לסייע בהשלמת העיסקה באמצעות העברת מידע מוגבל.
עם זאת, הם התנו זאת בכך שהבנק יציג אישור חד משמעי לפיו הוא אינו חייב בדיווח כלשהו הנוגע לתנובה. באייפקס מוכנים לסייע לבנק לאומי בביצוע בדיקת נאותות בכפוף לחתימת הסכם סודיות. בהתאם לכך יתאפשר למומחה כלכלי לבצע את הבדיקה ולתת לבנק חוות דעת בנוגע להוגנות מחיר ביצוע העיסקה.
אתמול דחו באי כוחה של אייפקס את בקשת מבטח שמיר לפרסום מידע על תנובה במקרה של ביצוע עיסקת בעלי עניין שבה ירכוש מאיר שמיר את אחזקות מבטח שמיר. עורכי הדין סול ולנדסמן טוענים בשם אייפקס כי מדובר בבקשה שאינה שלובה בתום לב שכן קיים הסכם בין אייפקס למבטח שקובע שמבטח התחייבה לשמור בסודיות את נתוני תנובה ולעשות כל הנדרש כדי למנוע פרסום של המידע אודות תנובה (נתונים פיננסיים, סודות מסחריים ונתונים אחרים).
התביעה לקבלת נתונים אודות תנובה עומדת בניגוד להסכם ו"זו תביעה המביסה את עצמה", שכן היא מפרה את הסכם הסודית בניגוד מפורש להסכם. באי כוחה של אייפקס סבורים כי לשמיר אין ממילא כוונה לבצע עיסקה כזו כי מבטח שמיר דיווח על ניהול מו"מ למכירת אחזקותיה בתנובה ל לאומי פרטנרס, ובכל מקרה בכתב התביעה אין שום אמירה על כוונה לביצוע עיסקה. באייפקס מבקשים מבית המשפט שלא לתת חוות דעת תיאורטיות על עיסקה שלא תתבצע, למרות שהעניין הוצג על ידי מבטח שמיר כדחוף ביותר.
"מבטח הטעתה את אייפקס"
עו"ד לנדסמן וסול אמרו לעסקים כי "מבטח שמיר הטעתה את אייפקס - לפני חתימת הסכם השותפות בין הצדדים עו"ד רם כספי ומאיר שמיר הודיעו לאייפקס שרשות ני"ע התחייבה שבמידה שתנובה תרכוש דרך מבטח שמיר ולא דרך מאיר שמיר, הרשות לא תחויב לתת מידע על תנובה חוץ מחלקה שלה בשורת הרווח הנקי.
מכתב התביעה של מבטח שמיר לאחר חתימת הסכם השותפות מתברר שעו"ד כספי מבקש בשם מבטח שמיר מרשות ני"ע לפטור אותה ממסירת מידע אודות תנובה והדבר עומד בסתירה להבטחה המוקדמת. מדובר לכאורה בהטעיה שנעשתה בעת כריתת ההסכם.
עוד מתברר מכתב התביעה כי פירסום דוחות תנובה הוא בלתי אפשרי.
בתצהיר לבקשה שהוגש על ידי מנהל הכספים הראשי של תנובה נכתב: "לו היינו רוצים לעשות את העיסקה לא היינו יכולים כיוון שלתנובה אין את המידע הנדרש לצורך ביצוע העיסקה עם בעל השליטה (אין דוחות הערוכים לפי כללי החשבונאות של ה-IFRS). כדי להכין את הדוחות לפי כללים אלה נדרשות שנתיים. עלות עריכת דוחות כספיים מסוג זה כרוכות בהוצאה כספית מינימלית של 56 מיליון שקל".
הדיון בבקשת מבטח שמיר בנוגע לחשיפת הדוחות אמור להתקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב אצל השופט אבי זמיר ב-24 לאוקטובר . בשלב זה מסתמן כי עיסקת מכירת מניות החברה לבנק לא תושלם עד מועד הדיון.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם