אפריקה ישראל מוכרת אחזקותיה בכביש 6 תמורת כחצי מיליארד שקל
החברה תמכור 37.5% מאחזקותיה לקרן תשתיות ישראל, וצפויה לרשום תזרים לפני מס של כ-500 מיליון שקל אשר יאפשר פירעון מוקדם של סדרת האג"ח הקצרה שלה. הרווח לפני מס יסתכם בכ-200 מיליון שקל
כתוצאה מהעיסקה צפויה החברה לרשום תזרים לפני מס של כ-500 מיליון שקל, אשר יאפשר פירעון מוקדם של סדרת האג"ח הקצרה שלה (סדרה כה'), ויסייע לה בהמשך צמיחתה. הרווח (לפני מס) צפוי להסתכם בכ-200 מיליון שקל.
העיסקה אינה כוללת את מכירת זכויות החברה בחברת דרך ארץ הייוויז מנג'מנט קורפורשיין (24.5%), מפעילת הכביש, וכן אינה כוללת את זכויות חברת-הבת, דניה סיבוס, בשיעור של 33% בדרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר
(CJV). השותפות הקבלנית, המשמשת כקבלן העבודות הראשי של כביש 6, וכיום מבצעת עבודות הרחבה בכביש.
השלמת העיסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים שעיקרם קבלת אישורים מהרשויות, מהממונה על ההגבלים העסקיים והמפקח על הביטוח. כמו כן, ניתנה לשיכון ובינוי (המחזיקה ב- 37.5% מזכיינית הכביש דרך ארץ) זכות סירוב. במקרה של מימוש הזכות - תתבצע העיסקה עם שיכון ובינוי במקום עם הרוכשת.
איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל אמר בתגובה: "הסכם מכירת כביש 6 מהווה דוגמה לעיסקה נוספת שביצעה קבוצת אפריקה ישראל בהשבחת נכס שבבעלותה ומימושו. וזאת, תוך יצירת תזרים מזומנים גבוה ורישום של רווח נאה. התזרים הגדול שיתקבל מהסכם מכירת כביש 6 אפשר לחברה ראל לפרוע את החוב האג"חי מוקדם מהצפוי ויסייע לחברה בהמשך צמיחתה".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם